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Encabeza por momentos el ránking de los valores más castigados de todo el Mercado Continuo, con pérdidas superiores incluso al 7%
La constructora, desinflada en el Mercado Continuo, lanza una emisión de bonos convertibles en acciones para refinanciar deuda que vence el 8 de mayo.
Sacyr trunca su asalto a nuevos máximos del año en Bolsa. La empresa cerró ayer en US$2,59 (2,30 euros), a un paso de sus cotas más elevadas desde el pasado mes de octubre.
Su cotización había logrado remontar cerca de 30% desde el inicio del año. La sesión de hoy gira drásticamente a la baja sus acciones. Sacyr encabeza por momentos el ránking de los valores más castigados de todo el Mercado Continuo, con pérdidas superiores incluso al 7%. Supone su mayor revés en Bolsa desde el sufrido el pasado 13 de diciembre, cuando se desplomó un 15%. En 2019, su mayor correctivo era el 3,82% del 7 de febrero.
Este correctivo reduce su colchón por encima del nivel de los US$2,2 (2 euros) por acción, y repliega su capitalización hasta el entorno de los US$1.352 millones (1.200 millones de euros).
Las ventas de los inversores se aceleran al anticipar una futura emisión de nuevas acciones, equivalentes hasta a un 13% del capital al cierre de ayer. La constructora confía en abaratar costes con la refinanciación anunciada hoy a la Cnmv. En un hecho relevante remitido antes de la apertura de la jornada, Sacyr ha comunicado el lanzamiento de una emisión de bonos convertibles en acciones ordinarias.
La operación se completará en el día de hoy. Los planes iniciales de la constructora pasan por emitir entre US$169 (150) y US$197 millones (175 millones de euros) en bonos convertibles con vencimiento a cinco años.
A la espera de comprobar la respuesta de los inversores a la colocación, Sacyr espera colocar sus nuevos bonos con un interés de entre el 3% y el 3,75%.
Si se cumplen sus previsiones, el coste se abarataría significativamente respecto a los bonos que refinanciará con esta colocación. Sacyr ha explicado a la Cnmv que todos los fondos de la emisión de hoy se destinarán a la recompra de bonos senior convertibles por importe de US$281 millones (250 millones de euros) que vencen en las próximas semanas, el 8 de mayo, y cuyo interés se situaba en 4%.
Una vez cumplido el vencimiento a cinco años, la constructora se reserva la opción de decidir si para su conversión emite nuevas acciones, entrega acciones existentes o abona el importe en efectivo.
En esta futura conversión de los bonos, el precio se fijará sumando una prima de entre el 30% y el 35% al precio medio ponderado de la acción de Sacyr en el día de hoy, ayer cerró en US$2,59 (2,30 euros).
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