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La compañía presidida por Manuel Manrique ha logrado con esta venta, que adelanta hoy Expansión, el objetivo que buscaba desde hace unos meses, encontrar a un socio que inyectara capital en su filial cotizada (aunque apenas tenga un 'free float' del 0,4%).
La madrileña Torre Sacyr es Propiedad de Testa Expansión
De hecho, la búsqueda de este aliado llevó a Sacyr a plantear una oferta pública de suscripción (OPS) para fortalecer el balance de Testa.
Ahora, gracias a esta venta del 99,6% que Sacyr tiene en Testa, la compañía que capitanea Manuel Manrique "mejorará de forma significativa su posición financiera", según indica la inmobiliaria.
Asimismo, dado que esta venta de Testa no está asociada a ninguna otra operación de desinversión, permite a Sacyr alcanzar la estructura financiera deseada para desarrollar su programa estratégico global en los negocios de construcción, concesiones de infraestructuras, servicios e industrial.
Según la compañía que preside Manuel Manrique, la consecución de este programa llevará a Sacyr a convertirse en una de las referencias internacionales en los sectores y países en los que opera, aumentando su cuota de mercado y capacidad de afrontar más y mayores retos empresariales.
Nace un gigante de US$6.138 millones en activos
La unión de Testa y Merlin creará un gigante con activos valorados en cerca de US$6.138 millones, unas rentas brutas anuales de US$323 millones y una capitalización que actualmente ronda los US$4.910 millones.
En concreto Merlin, la compañía que preside Ismael Clemente yestá controlada por UBS, Marketfield y Gruss Capital, posee una capitalización bursátil de US$2.539 millones y una cartera inmobiliaria de US$2.895 millones, que suma 680.000 metros cuadrados de superficie y genera unas rentas anuales de 147 millones.
Testa por su parte, es una de las principales firmas de patrimonio inmobiliario de España. Cuenta con una cartera de activos inmobiliarios en renta, fundamentalmente en Madrid y Barcelona, que suman una superficie alquilable total de 1,043 millones metros cuadrados y un valor de US$3.549 millones. Entre sus activos sobresale uno de los cuatro rascacielos del Norte del Paseo de la Castellana de Madrid, la Torre Sacyr.
Merlin se consolida como la mayor Socimi de España
Por su parte Merlin Properties, que reconoció en abril su intención de entrar en Testa, logra consolidarse como la mayor Socimi (sociedad cotizada de inversión en activos inmobiliarios) de España.
Venta en fases hasta junio de 2016
La venta se llevará a cabo en varias fases y mediante una operación acordeón durante los próximos meses. La primera fase ayer con la realización de una ampliación de capital a través de la cual Merlin toma un 25% del capital de Testa.
Para ello, Testa ha realizado una reducción de capital de 669,7 millones y ha repartido un dividendo extraordinario de 527,7 millones, mediante los cuales Sacyr ha ingresado US$265 millones.
De ahí que los US$2.001 millones sean el importe resultante de sumar los 265 millones mencionados a los US$1.735 millones que corresponderán a la venta del 74,6% restante de Testa en poder de Sacyr tras la ampliación. Esta operación se ejecutará "en tramos y fases sucesivas que habrán de ultimarse antes del próximo 30 de junio de 2016", según indica la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).
Una vez culminada esta adquisición, Merlin prevé formular una oferta pública de adquisición (opa) sobre el 100% de la acciones de Testa. Sin embargo, Sacyr ha acordado "irrevocablemente inmovilizar sus acciones en Testa y no acudir a la misma".
Lazard ha asesorado a Sacyr en la operación, mientras que Morgan Stanley y Goldman Sachs han actuado como asesores financieros de Merlin.
Sacyr y Merlin suben, Testa cae
Sacyr, que es uno de los mejores valores del Ibex en lo que va de año, recibe un balón de oxígeno con esta operación y sus títulos se suben más del 4% tras dispararse en la apertura más del 6%, hasta cerca de 4 euros, liderando los avances en el Ibex. Los inversores también aplauden el comportamiento de Merlin Properties, que sube más del 2% en Bolsa, tras escalar un 3% en la apertura.
Testa, que había logrado cruzar ningún precio de cotización durante la jornada, ha retornado al parqué con todo negativo. A las 16 horas, se anotaba una pérdida superior al 3%, después de que el valor fuera suspendido por la Cnmv entre las 12 y las 15 horas.
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