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La oferta se produce días después de que completara la escisión de su unidad estadounidense, Jackson Financial Inc, lo que puede acelerar su competencia con el rival, AIA Group
Prudential Plc planea recaudar hasta US$2.890 millones en una nueva oferta de acciones en Hong Kong, ya que el gigante de los seguros prevé oportunidades de crecimiento a largo plazo en Asia y África.
Prudential tiene la intención de ofrecer hasta 130,8 millones de acciones, o hasta 5% de su capital social emitido, en la bolsa de valores de Hong Kong a través de una oferta pública concurrente y colocación internacional para aumentar su base de accionistas asiáticos, dijo en un comunicado el Sábado.
Las nuevas acciones se ofrecerán a un máximo de HK$172 (US$22,10) cada una y se comercializarán en Hong Kong el 4 de octubre. El precio se espera el 25 de septiembre, dijo la compañía.
Prudential planea utilizar US$2.250 millones de los ingresos de la venta para canjear la deuda de cupón alto existente, y el saldo para contribuir a las inversiones en Asia y África, donde el director ejecutivo del grupo, Mike Wells, dijo que la compañía estará “completamente enfocada en oportunidades de crecimiento estructural a largo plazo. " La compañía tiene más de 17 millones de clientes de vida en las dos regiones, según su sitio web .
La oferta se produce días después de que Prudential completara la escisión de su unidad estadounidense, Jackson Financial Inc, una medida que puede acelerar su competencia con el rival de seguros de vida en Asia, AIA Group. El conglomerado de seguros con sede en Londres, que ya es un actor líder en los mercados del sudeste asiático excepto Tailandia, se enfrentará más ferozmente con AIA en China, que es la nación más poblada del mundo y tiene una clase media en crecimiento.
Prudential ha contratado a Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., CLSA Ltd., HSBC Holdings Plc, BofA Securities, Credit Suisse Group AG, UBS Group AG y UOB Kay Hian como firmantes conjuntos para la venta de acciones. Rothschild & Co es el asesor financiero de la empresa para el acuerdo.
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