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El grupo pagará US$83 por acción, 39% más que el precio de la empresa al 2 de julio. Incluyendo la deuda, el valor total de la transacción es de aproximadamente US$8,7 billones.
BC Partners logó vencer a otros posibles compradores, como Apollo Global Management de León Negro y KKR & Co. Dicha empresa llegó a un acuerdo el domingo, después de hacer una oferta final el día anterior, que estuvo por encima de las demás ofertas.
"Fue una subasta muy competitiva", dijo Raymond Swider, socio gerente de BC Partners, en una entrevista telefónica. "Nos sentimos muy afortunados", agregó.
La venta es una victoria también para Jana y Longview Asset Management, que instaron al minorista a vender. Las ventas de la compañía de mascotas se mantuvieron en el último trimestre tras caer en los tres meses anteriores, por primera vez en al menos una década, ya que la competencia de Amazon.com Inc. y otros minoristas se intensificó.
Al 3 de julio, las acciones de PetSmart habían caído 18%. Longview, que controla alrededor de un 9% de PetSmart, apoya la venta a BC Partners, según un comunicado que emitieron.
Las acciones de PetSmart con sede en Phoenix han ganado 6,8% este año, cerrando en US$77,67 dólares el 12 de diciembre, con una ganancia de 8,3% en el índice Standard & Poors 500 Index.
Incluyendo la deuda, el grupo que compra está pagando alrededor de 9,3 veces las ganancias de PetSmart antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, en 12 meses hasta el 2 de noviembre, según datos compilados por Bloomberg. Eso se compara con una media de 8,9 veces el Ebitda histórico pagado en 24 adquisiciones de empresas de consumo de Estados Unidos, por más de US$1 billón, en los últimos cinco años.
Otras firmas de capital privado han aplazado la realización de compras este año. PetSmart cerró un trato de compra con un buen candidato, debido a su alto rendimiento, según analistas. Petco Animal Supplies Inc., competidor de PetSmart, fue adquirida por Leonard Green & Partners, inversores de capital privado, en 2006.
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