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ENERGÍA Petrolera chilena Enap coloca bonos a 11 años por US$680 millones, con rendimiento de 5,261%
martes, 30 de octubre de 2018

Enap colocó la deuda con un diferencial de 215 puntos sobre los bonos comparables del Tesoro en Estados Unidos

Reuters

La petrolera estatal chilena ENAP colocó el martes bonos a 11 años en los mercados internacionales por un US$680 millones con un rendimiento del 5,261%, los que destinará a refinanciar pasivos y fortalecer las finanzas de la compañía.

Enap colocó la deuda con un diferencial de 215 puntos sobre los bonos comparables del Tesoro en Estados Unidos. La tasa de carátula fue del 5,25%.

Actuaron como agentes colocadores Bank of America Merrill Lynch, Citigroup y Scotiabank.

De acuerdo a lo informado por la estatal, "los fondos obtenidos en esta colocación permitirán extender la vida promedio de su deuda, apuntando al fortalecimiento financiero de la compañía".

El gerente general de Enap, Andrés Roccatagliata, dijo que la operación se enmarca dentro de los planes de la compañía de reducir sus costos, aumentar la productividad y un manejo eficiente de la caja e inversiones.

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