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GLOBOECONOMÍA Pdvsa propone un canje en deuda por US$7.000 millones con un nuevo bono a 2020
martes, 13 de septiembre de 2016
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Reuters

Una fuente del Gobierno e inversores en los papeles habían dicho más temprano a Reuters que la firma estaba preparando el anuncio de la operación que, según confirmó Del Pino, incluye como garantía "un porcentaje de acciones" de Citgo, la filial de refinación de Pdvsa en Estados Unidos.

La compañía petrolera necesita concretar la operación lo más pronto posible para postergar el pago de un vencimiento por US$1.000 millones en octubre de este año y la amortización de unos US$2.000 millones en noviembre del bono PDVSA 2017N.

Además, para retrasar vencimientos por otros US$5.000 millones en abril y noviembre del año que viene. "Estamos buscando un alivio financiero de esa carga de pagos de esos bonos", explicó Del Pino en la televisora oficial.

"Es una participación voluntaria, ellos pueden aceptar o no, donde esperamos que la mayoría acepten. Para aquellos que no acepten, bueno, creo que pierden una gran oportunidad en un instrumento muy atractivo", agregó.

Los bonos que estarían sujetos a canje, reaccionaron positivamente al anuncio. El PDVSA 2017 ganó un 5% respecto de la jornada previa.

El ejecutivo también confirmó, como habían dicho las fuentes a Reuters, que el nuevo bono tendrá una rentabilidad superior, y agregó que el papel tendrá amortizaciones anuales desde 2017 hasta su vencimiento en 2020.

Pdvsa explicó el plan de canje a tres calificadoras, dijo el directivo, y la "mayoría" de ellas lo consideró "positivo". Los detalles adicionales de la operación serán publicados en el portal de la empresa en breve, agregó.

Del Pino, explicó que tras varios acercamientos y "muchas dificultades", consiguieron recientemente un banco fiduciario para la operación, y tienen el compromiso de CitiBank para ser su agente de pagos.

La estrategia de la petrolera se anuncia en medio de una severa caída de sus ingresos por el desplome de los precios del crudo y un declive de su producción, que han precipitado al país en una profunda crisis de escasez, inflación y recesión.

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