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Luego de la decisión de Rusia de no sumarse al pacto de producción de 1,5 millones de barriles diarios, el petróleo cayó 30%
El desplome acumulado en las últimas semanas da paso hoy a un descalabro de una magnitud inédita en los últimos tiempos. El Nikkei de Tokio se ha hundido un 5%, Wall Street cae hasta un 7% y en Europa las caídas son aún más contundentes. El derrumbe sin precedentes en 30 años del petróleo agrava todas las alertas, y el Ibex pierde con creces la barrera de los 8.000 puntos.
Los mercados financieros no habían logrado cortar aún la espiral bajista provocada por el impacto del coronavirus cuando se han chocado de bruces con una oleada de ventas en el mercado del petróleo de una magnitud no vista en cerca de 30 años. Sólo en la sesión de hoy, el barril de Brent ha llegado a desplomarse un 30%, su mayor caída desde 1991. En sus mínimos intradía su cotización se ha derrumbado hasta los 31 dólares, sus cotas mas bajas desde el año 2012. Las caídas se mantienen por encima del 20% con el paso de la sesión.
El desplome de hasta el 30% de hoy estuvo precedido por el descalabro del 9% sufrido el viernes, cuando la cumbre de la OPEP concluyó sin que Rusia aceptara sumarse al pacto para ampliar los recortes de producción en otros 1,5 millones de barriles diarios. A partir de esta negativa de Rusia se han precipitado los hechos. Arabia Saudí, líder de facto de la OPEP, ha abandonado sus compromisos previos al anunciar que rebajará sus precios de venta y aumentará su producción para evitar seguir perdiendo cuota de mercado frente a países como Rusia y EEUU. El incremento de la oferta en un periodo en el que la demanda cae en picado por el efecto del coronavirus ha llevado a analistas como los de Goldman Sachs a augurar un desplome del precio del petróleo hasta los 30 dólares por barril.
La capitulación de los alcistas en el mercado del petróleo da rienda suelta a los bajistas, y no sólo en la cotización del crudo. El 'shock' que registra el petróleo agrava el pánico inversor que provocaba con anterioridad el coronavirus. Durante el fin de semana las noticias han constatado una globalización de la epidemia, con un repunte especialmente destacado de casos en países como Italia y EEUU. Las previsiones de una recuperación económica en forma de 'V' quedan eclipsadas por las crecientes estimaciones de un repunte en forma de 'U', y analistas como los de Pimco añaden ya que "la fase plana podría mantenerse durante un tiempo", sin descartar una recesión tanto en EEUU como en la eurozona durante el primer semestre del año.
La respuesta de los inversores es una nueva oleada masiva de ventas en las principales Bolsas. La jornada ha comenzado en Asia con un desplome del 5,05% en el Nikkei de Tokio. En China, donde a diferencia de otros países la propagación de la epidemia podría estar más contenida, los descensos se han moderado al 3% en el índice Shanghai Composite.
La espiral bajista aboca a la renta variable europea a uno de sus peores días desde las caídas históricas sufridas a raíz del referéndum sobre el Brexit, en junio de 2016. En la Bolsa española los futuros del Ibex han llegado a anticipar un derrumbe del 9,5% antes de la apertura. El índice selectivo español, desplomado un 15% en las dos últimas semanas, se hunde muy por debajo de la barrera de los 8.000 puntos. El Ibex toca mínimos en los 7.600 puntos, en zona de mínimos desde 2012, fruto de unas caídas de hasta el 9%.
Los desplomes superan el 10% en valores especialmente sensibles al derrumbe del mercado de commodities. La petrolera Repsol, bloqueada en los primeros minutos de sesión ante la dificultad para cuadrar el vendaval de órdenes de venta, destaca al frente de las caídas del Ibex, con pérdidas de hasta el 17%. Bernstein ha rebajado hoy de golpe su valoración de Repsol un 45%, hasta los 11 euros por acción. En Europa otras petroleras como BP replican prácticamente la totalidad del derrumbe del petróleo, al caer hasta un 27%. Otras empresas ligadas a las materias primas como ArcelorMittal sucumben igualmente a las presiones bajistas. El correctivo alcanza en el Continuo a otros valores con exposición al sector petrolero como Tubos Reunidos y Técnicas Reunidas.
Las alertas económicas disparan los temores a una recesión, y los bancos repiten entre los valores más castigados por los inversores. El derrumbe en las perspectivas de crecimiento no sólo aleja un futuro ajuste al alza en los tipos de interés. El horizonte se llena de nuevas previsiones de rebajas de tipos. El pánico actual eleva la presión sobre el BCE, que ultima los estímulos monetarios que anunciará en su reunión del próximo jueves. Los dos grandes bancos del Ibex, Santander y BBVA, rozan el 10% de desplome. Bankia y Sabadell superan por momentos esta barrera.
Las presiones bajistas persisten en los valores turísticos. La aerolínea IAG agrava su desplome con mínimos intradía por debajo de los 4,5 euros por acción, a pesar del estímulo que supone para el sector el desplome histórico del petróleo. Las caídas en el Ibex cobran fuerza igualmente en Meliá, Aena y Amadeus, y en el Mercado Continuo a eDreams.
El resto de Bolsas europeas se queda sin argumentos para moderar su descalabro. Las expectativas de inminentes estímulos monetarios por parte del BCE y del Banco de Inglaterra apenas logran atenuar las alertas de recesión económica. La jornada de hoy concentra las mayores presiones bajistas en la Bolsa de Italia, el país europeo más azotado por el coronavirus. El descalabro alcanza incluso el 11%. La Bolsa de Reino Unido, por su parte, acusa su mayor exposición a petroleras y mineras. El Dax alemán pierde hasta un 8%.
Las petroleras toman el relevo de las aerolíneas como el sector más castigado hoy en la renta variable europea. Todo un gigante del sector como la británica BP replica casi en su totalidad el derrumbe que registra el barril de Brent, al hundirse hasta un 27% en la Bolsa de Londres. Shell, la portuguesa Galp y la italiana Eni rozan por momentos el 20%. La Bolsa de Londres acusa de manera adicional el derrumbe de las empresas mineras, afectadas de lleno por la caída en picado del mercado de commodities. BHP, Glencore, Rio Tinto y Antofagasta pierden hasta un 16% sólo en la jornada de hoy. Otro de los sectores más damnificados por el vendaval bajista de hoy es el bancario. El pesimismo económico y las previsiones de nuevas rebajas de tipos agrava sus caídas. Deutsche Bank toca nuevos mínimos históricos, al hundirse hoy otro 14% adicional. UniCredit, Commerzbank, BNP Paribas, Société Générale y Natixis pierden más del 10%.
Parte de la desbanda que registran los mercados de commodities y renta variable encuentra refugio en la deuda pública, en especial en las alternativas 'más seguras', como la deuda alemana. El bund alemán, de referencia en Europa, aumenta sus tasas negativas hasta rozar el nivel del -0,90%. En España, en cambio, el interés de bono a diez años se acerca al 0,30%, de forma que la prima de riesgo se dispara hasta el entorno de los 110 puntos, en zona de máximos desde abril de 2019.
La tempestad que afrontan hoy los mercados financieros alcanza de lleno a las divisas. El pesimismo económico dispara las expectativas de nuevos estímulos monetarios, aunque bancos centrales como el BCE (con los tipos oficiales al 0% y la facilidad de depósito al -0,5%) tienen un margen de maniobra mucho más reducido. El dólar acusa las rebajas de tipos que podría volver a adoptar la Reserva Federal, presionada además por Donald Trump, y el euro escala hasta tocar máximos intradía por encima de 1,14 dólares. La libra, por su parte, sube por encima de 1,31 dólares.
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