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La estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, lanzó el lunes una emisión de un bono a 30 años por US$1.300 millones para financiamiento regular y a fin de responder a una oferta de recompra de deuda anunciada previamente, según un reporte de IFR.
La minera estableció un rendimiento 175 puntos base sobre el retorno de los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos y nombró a HSBC, JP Morgan y Scotiabank como los agentes de la operación.
“Los recursos se utilizarán para financiar una oferta (de deuda) y para fines corporativos generales”, detalló IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.
Previamente, Codelco ofreció comprar todas las notas con rendimiento de 3,75% a 2020; de un 3,875% a 2021 y de 3,0% al 2022, mientras que considera un “monto máximo” para la adquisición de notas con retorno del 4,5% al 2023 y 2025, según un documento de la empresa.
El monto total del capital de los bonos en circulación con vencimientos entre 2020 y 2022 asciende a US$1.907 millones.
El Monto Máximo Agregado se determinará cuando se fije el total de capital de la oferta de bonos válidamente presentados y aceptados para su compra.
La primera oferta se extiende hasta 1 de febrero, mientras que la de monto máximo expira el 25 de febrero.
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