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BOLSAS El rival de Tik Tok crece 161% en la mayor oferta pública inicial de tecnología desde Uber
viernes, 5 de febrero de 2021

La demanda coincidió con el frenesí del tramo de Hong Kong de la mega OPI de Ant Group Co., que atrajo US$1,3 billones

Bloomberg

Kuaishou Technology, el operador del servicio de video corto más popular de China después de Douyin de ByteDance Ltd. (Tik Tok), saltó un 161% en su debut en Hong Kong después de una oferta pública inicial de US$5.400 millones que atrajo cientos de miles de millones de dólares en pedidos.

Las acciones cerraron a US$300 de Hong Kong después de subir hasta US$345 de Hong Kong, en comparación con el precio de la OPI de US$115 de Hong Kong, valorando la firma respaldada por Tencent Holdings Ltd. en US$159.000 millone. La compañía vendió acciones en la parte superior de su rango de precios en un acuerdo que se ubica como la OPI de Internet más grande del mundo desde la venta de acciones de Uber Technologies Inc. por
US$8.100 millones en mayo de 2019.

Ese espectacular aumento le confiere a Kuaishou un precio cercano al de la matriz de TikTok, ByteDance, que buscó fondos por última vez con una valoración de US$180.000 millones, y lleva la aplicación de video de nueve años a las filas de las corporaciones tecnológicas más grandes de China. Una vez conocido por vender representaciones extravagantes de la vida rural china, Kuaishou cimenta su lugar entre una generación de mega-startups como el gigante de la entrega de comida Meituan y el líder de transporte compartido Didi Chuxing que creció en los años posteriores a Alibaba Group Holding Ltd. y Tencent.

La ganancia del 161% en el primer día le da a Kuaishou el segundo mejor debut de la historia para una OPI de más de US$ 1.000 millones en el mundo, según muestran los datos compilados por Bloomberg. Se une a una lista ya larga de flotadores que han aparecido en su primer día de operaciones en los últimos meses en medio de un exceso de liquidez y tasas de interés ultrabajas.

Morgan Stanley, Bank of America Corp. y China Renaissance fueron patrocinadores conjuntos del acuerdo. La acción podría agregarse al índice de empresas Hang Seng China a finales de este mes si su valor de mercado se ubica entre los 10 más altos del indicador al cierre del viernes.

El debut estelar será una señal alentadora para el rival más grande ByteDance, que se dice que está en discusiones para enumerar algunos de sus activos en Hong Kong. Durante mucho tiempo se rumoreaba que el propietario de TikTok, el propietario de TikTok, se empantanó el año pasado en la lucha contra una prohibición estadounidense de su aplicación mundialmente popular después de ser etiquetada como una amenaza a la seguridad nacional.

"Una cotización exitosa de Kuaishou allanará el camino para su rival más grande", dijo Vey-Sern Ling, analista senior de Bloomberg Intelligence. "Douyin estará más motivado para llegar al mercado y los inversores pueden obtener una mejor visión de la industria de videos cortos de China con las divulgaciones regulares de Kuaishou en el futuro".

Rompiendo récords
La fiesta de presentación de Kuaishou batió récords en Hong Kong por la cantidad de inversores minoristas que suscribieron sus acciones y la cantidad prometida en el proceso. Aproximadamente 1,4 millones de inversores familiares, una de cada cinco personas en la ciudad, presentaron pedidos por valor de US$1,26 billones de Hong Kong (US$163.000 millones), mientras que los compradores institucionales obtuvieron casi US$200.000 millones.

La demanda coincidió con el frenesí del tramo de Hong Kong de la mega OPI de Ant Group Co., que atrajo US$1,3 billones de Hong Kong en ofertas para su tramo minorista, antes de que colapsara la oferta prevista de US$17.200 millones.

"Las empresas de tecnología en crecimiento siguen teniendo una gran demanda", dijo Gary Dugan, director ejecutivo de la Oficina de CIO Global en Singapur. “Con el mundo todavía luchando con la crisis de Covid, los inversores permanecen enfocados e invirtiendo más en acciones tecnológicas que tienen una sólida historia de crecimiento. Por lo tanto, esperamos que la demanda de este tipo de OPI se mantenga fuerte y es probable que las primas de precio de las acciones en las primeras operaciones tiendan a ser extraordinarias ".

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