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La entidad financiera emitirá en esta ampliación de capital, con la que quiere conseguir los 8.000 millones de euros (casi US$8.500 millones), 687,5 millones de títulos nuevos. La operación está garantizada por los bancos Credit Suisse, Barclays, Goldman Sachs, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC, Morgan Stanley y UniCredit y el plazo de suscripción comenzará el 21 de marzo y terminará el próximo 6 de abril.
La entidad alemana había negado en repetidas ocasiones que se planteara llevar a cabo esta maniobra, pero este viernes reconoció abiertamente que trabajaba en una "potencial" ampliación.
Con estas medidas, Deutsche Bank quiere lograr una cuota de capital de máxima calidad respecto a los activos ponderados por riesgo de más de 13% y una cuota de endeudamiento de 4,5%.
Concentración
Además, Deutsche Bank ha decidido modificar su estructura y se concentrará ahora en tres áreas: el negocio de banca privada y financiación de empresas; la gestión de activos, y la banca de inversión y de asesoramiento y financiación a grandes empresas.
El negocio de banca privada es el más grande de Alemania por número de clientes y engloba el Postbank de banca minorista, el negocio internacional de banca privada y financiación de empresas internacionales y el de clientes adinerados.
La gestión de activos se volverá más independiente con la salida a bolsa y crecerá mejor, según los planes de Deutsche Bank.
El primer banco de Alemania va a traspasar a cada área de negocio parte de su infraestructura técnica y determinadas funciones para reducir costes y lograr que cada área asuma una responsabilidad propia. También prevé que se produzcan sinergias en las áreas de negocio.
Reestructuración
Deutsche Bank pronostica unos costes anuales, incluido Postbank, hasta 2018 de unos 22.000 millones de euros (US$23.300 millones), que se reducirán hasta 2021 a 21.000 millones de euros (US$22.300 millones).
Estos costes se situaron en 2016, tras la venta de participaciones, en 24.100 millones de euros (US$25.600 millones).
Deutsche Bank también prevé costes de reestructuración e indemnizaciones por unos 2.000 millones de euros (US$2.100 millones), la mayor parte de ellos entre 2017 y 2019.
Deutsche se encuentra inmerso en un duro proceso de reestructuración para reforzar su capital y mejorar la rentabilidad. Entre otras opciones para superar este bache, la entidad se había planteado vender Postbank, posibilidad ahora totalmente descartada.
Además de enfrentarse a un complejo escenario para las entidades financieras en Europa y en otros mercados, el banco tiene que sobreponerse al elevado impacto económico provocado por litigios legales. Entre ellos, destaca la sanción de US$7.200 millones pactada en EE.UU. para zanjar las acusaciones por su participación en la crisis de las hipotecas basura.
Dividendo
La junta directiva de Deutsche Bank propondrá en la junta general de accionistas de mayo el reparto de un dividendo de 0,19 euros por acción, incluidas las nuevas acciones de la ampliación de capital, en total unos 400 millones de euros.
Para este año propondrá un dividendo mínimo de 0,11 euros por acción.
La entidad germana perdió el año pasado 1.402 millones de euros, un 80% menos que los 6.794 millones que perdió de 2015, pero por encima de lo que habían previsto los analistas.
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