Credit Suisse lidera las ventas de bonos mexicanos

Credit Suisse Group AG supera a Citigroup Inc. y a JPMorgan Chase Co. y se convierte en el mayor suscriptor de bonos de México en momentos de emisión sin precedentes de la segunda economía más grande de América Latina.

El banco, que tiene sede en Zúrich, ha acordado este año US$7.200 millones de ventas internacionales de deuda de tomadores de crédito mexicanos, lo que comprende una oferta gubernamental de US$4.000 millones. Los acuerdos llevaron a Credit Suisse, que en el mismo período de 2013 ocupaba el quinto lugar, a superar a JPMorgan y a Citigroup, que se hallaban ubicados primero y segundo respectivamente.

Los banqueros de Credit Suisse, que habían ocupado el primer lugar anual en 2005, aprovechan la creciente demanda de activos mexicanos por parte de los inversionistas para obtener ventaja en la suscripción luego de que el gobierno efectuara grandes reformas de la legislación impositiva y petrolera del país el año pasado. La emisión de deuda internacional por parte de México se ha triplicado este año y ha llegado a un récord de US$18.500 millones.

“Tiene sentido que los volúmenes de emisión y las preferencias de los inversores se desplacen hacia lo que se considera un país decidido a instrumentar reformas”, dijo por teléfono desde Nueva York Clayton Pope, que dirige la mesa de deuda de mercados emergentes de Credit Suisse. “Nuestro equipo de banca mexicana ha desempeñado un importante papel en lo que respecta a detectar nuevos sectores emisores de bonos durante la reciente ola de optimismo global de inversión en torno de México”.

Credit Suisse superó el año pasado a Citigroup y se convirtió en el mayor suscriptor bursátil de México en momentos en que las compañías vendían un récord de US$12.300 millones de acciones.