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EE.UU.

Petrolera ConocoPhillips comprará activos de Shell Permian por US$9.500 millones

lunes, 20 de septiembre de 2021

El acuerdo, anunciado por Royal Dutch Shell, dará a ConocoPhillips una producción diaria adicional de 175.000 barriles de petróleo

Bloomberg

ConocoPhillips acordó adquirir los activos de Permian Basin de Royal Dutch Shell Plc por US$ 9.5 mil millones en efectivo, acelerando la consolidación del parche petrolero más grande de EE.UU.

El acuerdo, anunciado por Shell en un comunicado el lunes, dará a ConocoPhillips una producción diaria adicional de 175.000 barriles de petróleo. Eso convertirá a ConocoPhillips en uno de los mayores productores de Permian, rivalizando con Pioneer Natural Resources Co. y Chevron Corp. en términos de producción de crudo.

El Pérmico, que se extiende a ambos lados del oeste de Texas y Nuevo México, es el parche de esquisto más activo del mundo y representa casi la mitad de la actividad actual en los campos petroleros de EE. UU. ConocoPhillips, con sede en Houston, ya aumentó su presencia allí a principios de este año cuando se hizo cargo del productor independiente Concho Resources Inc. por alrededor de $ 13 mil millones.

La retirada de Shell del Pérmico se produce cuando el gigante anglo-holandés reconfigura su estrategia a favor de combustibles menos intensivos en carbono mientras apunta a emisiones netas cero. Un tribunal holandés ordenó a Shell en mayo reducir las emisiones con más fuerza y ​​rapidez de lo planeado después de perder un caso contra una rama de Friends of the Earth.

Shell dijo que las ganancias se utilizarán para financiar US$ 7 mil millones en distribuciones adicionales a los accionistas después del cierre del acuerdo, que se espera para el cuarto trimestre. La compañía también reveló que el negocio de Permian tuvo una pérdida operativa antes de impuestos de US$ 491 millones en 2020, un año en el que los precios del petróleo colapsaron debido a la pandemia.

Morgan Stanley y Tudor, Pickering, Holt & Co. fueron los asesores financieros de Shell en el acuerdo y Norton Rose Fulbright fue su asesor legal.

ConocoPhillips cayó un 0,5% a 56,76 dólares a las 3:51 p.m. en las operaciones fuera de horario en Nueva York. Los recibos de depósito estadounidenses de Shell subieron un 1,3% a 39,99 dólares.

La transacción es solo la última de una serie de transacciones relacionadas con el esquisto en 2021. Impulsadas por mayores flujos de efectivo como consecuencia de la recuperación del precio del petróleo, las empresas independientes de exploración y producción de EE. UU. han buscado fusiones para reducir costos y ganar escala, con el aliento de los inversores que han sufrido durante varios años de resultados decepcionantes de la industria.

El esquisto estadounidense también ha controlado la producción el año pasado a pesar del repunte de los precios, en un esfuerzo por evitar que se repita el auge de la producción durante el ciclo anterior que provocó un exceso y ayudó a erosionar la rentabilidad.

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