MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
Coca-Cola captó US$5.000 millones en la mayor oferta de títulos de deuda de su historia, en un momento en que la empresa más importante de bebidas sin alcohol se prepara para refinanciarse con costos de endeudamiento que retroceden hacia su mínima récord.
La elaboradora de gaseosas y jugos emitió un equivalente a US$500 millones en títulos valores con tasa fija y variable, con vencimiento en 2016, e hizo dos emisiones por US$1.250 millones que vencen en 2018 y 2020, respectivamente, además de los US$1.500 millones en títulos de deuda decenales, según los datos recabados por Bloomberg.
La operación llega dos semanas después de que la empresa, con directorio en Atlanta, informara que tuvo un aumento 5,9% en las utilidades del tercer trimestre, que así llegaron a los US$2.450 millones de la mano ejecutiva de Muhtar Kent, quien trabajó para elevar los precios y tentar a los consumidores para que compren una gaseosa camino a todas partes. Kent pronostica que la empresa y sus embotelladoras llegarán a los US$200.000 millones en términos de facturación global hacia 2020, lo que es el doble de la cifra que generaron en 2010.
“La empresa sigue rumbo a conseguir la visión de duplicar la facturación para 2020”, dijo Edward Mui, analista de la consultora neoyorquina de deuda CreditSights Inc., en un informe que mantuvo el ranqueo de “superior en rendimiento” de los títulos de deuda de Coca-Cola. La empresa de bebidas tiene una “trayectoria internacional vasta y variada, con un flujo de caja estable y sólido, y una evaluación crediticia saludable”, dijo Mui.
Colocación habría superado la oferta realizada en 2010
La colocación supera la oferta por US$4.500 millones de noviembre de 2010, según muestran los datos de Bloomberg. El producido de la venta se usará para pagar o rescatar los US$1.250 millones de bonos al 0,75% con vencimiento el 15 de noviembre, como también los US$1.000 millones en títulos de deuda con tasa variable y los US$900 millones al 3.625% de obligaciones negociables que vencen en marzo. Desde el lunes, el margen sobre los títulos 2023 supera, por 7 puntos básicos, el rendimiento relativo de los que Coca Cola tiene en circulación.
La empresa minera británica posee minas en países como Chile, Sudáfrica, Brasil y Australia y tiene una capitalización bursátil de US$36.710 millones
Estadounidenses afirman que China podría obligar a la empresa a compartir los datos de los 170 millones de usuarios de Estados Unidos
El último tramo de la venta masiva de bonos del Tesoro empujó brevemente la tasa a dos años por encima de 5%
