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TECNOLOGÍA

Broadcom lanza una oferta de compra de US$130.000 millones por Qualcomm

lunes, 6 de noviembre de 2017

Qualcomm podría rechazar la oferta según el FT

Expansión - Madrid

El fabricante estadounidense de microprocesadores Broadcom ha lanzado una oferta de compra de US$130.000 millones, incluyendo US$25.000 millones en deuda, para adquirir la totalidad de las acciones de su competidora Qualcomm, propuesta que supondría un nuevo récord en el sector tecnológico.

En concreto, la propuesta de Broadcom contempla el pago de US$70 en efectivo y acciones por cada título de Qualcomm, incluyendo el abono de US$60 en efectivo y otros US$10 en títulos de la compañía, lo que supone una prima del 28% respecto del precio de cierre de las acciones de Qualcomm el pasado viernes.

"La propuesta sigue en pie en caso de consumarse la adquisición pendiente por parte de Qualcomm de NXP Semiconductors al precio de US$110 por acción o si la transacción se da por terminada", indicó la multinacional.

Según Broadcom, la compañía a la que daría lugar esta operación contaría con un perfil financiero reforzado, beneficiándose del contrastado modelo operativo de Broadcom. De este modo, la fusión de Broadcom y Qualcomm, incluyendo NXP, alcanzaría una facturación pro forma en 2017 de unos US$51.000 millones y un Ebitda pro forma de unos US$23.000 millones, incluyendo sinergias.

"La propuesta de Broadcom es atractiva para los accionistas y las partes interesadas en ambas empresas", declaró Hock Tan, presidente y consejero delegado de Broadcom, señalando la prima ofrecida a los accionistas de Qualcomm, así como la oportunidad de tomar parte en el potencial alcista que tendría la empresa combinada.

"Con mayor escala y diversificación de productos, la compañía combinada estaría posicionada para ofrecer a nuestros clientes soluciones más avanzadas en el segmento de semiconductores y mejorar el valor para los accionistas", añadió.

QUALCOMM PODRÍA RECHAZAR LA OFERTA

Según el Financial Times, Qualcomm podría rechazar la oferta por ser demasiado baja y, además, anuncia que podría conllevar riesgos para sus inversores.

WALL STREET

El potencial megaacuerdo impulsó el lunes el índice Nasdaq de Wall Street, pero el S&P y el Dow Jones se mantenían estables.

Las acciones de Qualcomm subían 4,4% y eran el mayor impulsor del Nasdaq después de que Broadcom hizo una oferta para comprar el proveedor de microprocesadores para teléfonos inteligentes, en lo que podría ser la mayor fusión de la historia en el sector tecnológico. Los papeles de Broadcom ganaban 2,2%.

Las acciones de Advanced Micro Devices subían un 7,3% tras conocerse un reporte de que planea aliarse con Intel para formar una unidad de microprocesadores para computadoras personales. Los títulos de Intel subían un 0,5%.

Los inversionistas también estaban atentos a los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre comercio y el programa de misiles nucleares de Corea del Norte durante su gira de 12 días por Asia.

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