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AUTOMOTOR Automotores Gildemeister se acogerá al Capítulo 11 de la ley de quiebras en EE.UU.
domingo, 4 de abril de 2021
RIPE:
DIARIO FINANCIERO

El proceso que será en modalidad pre-packaged busca fortalecer su estructura de capital, reduciendo su deuda en más de US$200 millones

Diario Financiero

Otra chilena se acoge a la ley de quiebras en EE.UU. y es que tras los pasos de
Latam Airlines y Enjoy este jueves Automotores Gildemeister Chile (AG) anunció que presentará próximamente un plan pre-packaged-de reorganización para reestructurar sus obligaciones de deuda y que involucra a las operaciones chilenas, uruguayas y brasileñas y no incluye las filiales peruanas o costarricenses.

El día de ayer, la compañía controlada por Ricardo Lessman celebró un Convenio de Apoyo a la Reestructuración ("RSA" por sus siglas en inglés) con una mayoría sustancial de tenedores de bonos garantizados, que apoyarán el plan de reorganización antes mencionado.

Para ello, la empresa ha convocado una junta extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo 9 de abril, mientras Gildemeister espera presentar la solicitud de reorganización en Estados Unidos durante la primera quincena de abril.

El acuerdo se cierra justo el día en que se vencía el plazo para el pago de intereses en virtud delos contratos de emisión de bonos existentes, el cual Automotores Gildemeister no realizó.

La empresa informó que este proceso busca fortalecer su estructura de capital reduciendo su deuda en más de US$200 millones, permitiéndole seguir operando. Además, señaló que el plan de reorganización no perjudicará los créditos de los empleados, clientes y proveedores, a quienes prevé pagarles en condiciones normales.

Debido a que el proceso cuenta con el apoyo de los principales grupos de acreedores, el pre-package se espera que sea de rápida tramitación, es decir, unos 60 días. En la estructuración del plan, Gildemeister fue asesorado por Rothschild.

Las razones

En una comunicación oficial, la compañía explicó que las medidas que está adoptando "son el resultado de una serie de factores imprevisibles, entre ellos el aumento sostenido del tipo de cambio en los últimos años, los efectos del estallido social de octubre de 2019 y, posteriormente, los efectos devastadores del Covid-19. Estos fenómenos han tenido efectos de gran alcance, por lo que resulta imposible para AG cumplir con ciertas obligaciones financieras internacionales si no se produce una reestructuración.

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