MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Bonos
Agregue a sus temas de interés
El reino vendió US$2.500 millones en Sukuk a seis años a 105 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estado Unidos
Arabia Saudita vendió el martes US$5.000 millones en bonos islámicos y convencionales, cuya demanda superó los US$26.500 millones, ya que realizó su primera venta internacional de bonos en casi un año.
La primera venta de bonos del principal exportador de petróleo desde noviembre se produjo en medio de mercados turbulentos y un aumento de las tensiones con Washington por un recorte de la producción de petróleo de la Opep+, mientras Riad se prepara para albergar su conferencia anual de inversiones la próxima semana.
El reino vendió US$2.500 millones en Sukuk a seis años a 105 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. y US$2.500 millones en bonos a 10 años a 150 bps sobre UST, mostró un documento bancario.
Eso se restringió a partir de la orientación inicial de alrededor de 135 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. para el sukuk y alrededor de 180 pb sobre el UST para el tramo de 10 años.
"Ha habido muy poca emisión soberana del Golfo este año y el mercado lo ve como una apuesta bastante segura cuando hay mucha incertidumbre en otras partes del espacio de mercados emergentes", dijo Justin Alexander, director de Khalij Economics y analista del Golfo para GlobalSource Partners.
"Saudí es un sustituto bastante lógico de Rusia y su peso en índices como el Jpmbi (Índice de Bonos del Gobierno de JPMorgan) ha ido en aumento".
Dino Kronfol, director de inversiones de Franklin Templeton para sukuk global y renta fija Mena, dijo después de la orientación inicial que la demanda debería ser fuerte con la emisión en el Golfo 60% menos en lo que va del año y concesiones visibles en los objetivos de precios iniciales.
"Esto debería ser suficiente para superar el sentimiento frágil en los mercados globales", había dicho Kronfol.
Las emisiones de bonos en el Golfo se han desplomado este año a medida que la región cosecha las recompensas de los altos precios del petróleo, y se espera que los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo registren superávits, para algunos por primera vez en años.
Los emisores también se han mostrado cautelosos a la hora de aprovechar los mercados en un año que ha estado marcado por la volatilidad y mientras las tasas de interés continúan aumentando en medio de un ciclo de ajuste agresivo por parte de la Reserva Federal de EE.UU. para controlar la inflación alta de décadas.
BNP Paribas, Goldman Sachs y HSBC son los coordinadores globales y los corredores de libros conjuntos de la venta de deuda, mientras que Aljazira Capital, Citi, JPMorgan y Standard Chartered son los administradores principales y los corredores de libros conjuntos pasivos.
El Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita también invitó el martes a los tenedores de sus bonos de US$3.000 millones con vencimiento en 2023, notas de US$4.500 millones con vencimiento en abril de 2025, bonos de US$2.500 millones con vencimiento en octubre de 2025 y notas de US$5.500 millones con vencimiento en 2026 para ofrecerlos en efectivo.
El monto aceptado en la oferta pública se anunciará luego del precio de los nuevos bonos y sukuk, que se espera para el martes.
Compañeros republicanos instaron a Trump a centrarse en la inmigración y a retratar a Harris como demasiado liberal para el país
La corporación del cobre pagó al contado US$ 182 millones y los restantes US$ 338 millones se cancelarán antes de los 120 días
Los futuros del Brent perdían US$0,79 centavos y WTI en EE.UU. restaba US$0,82 centavos, los referenciales subieron cerca de 1%
