Transformación de Deutsche Bank significará 18.000 despidos y millones en inversión

En conjunto, recortará los activos ponderados por riesgo actualmente asignados a estas divisiones en, aproximadamente, 40%. El banco creará una nueva Unidad de Liberación de Capital (Capital Release Unit) para gestionar la reducción eficiente de los activos relacionados con las actividades comerciales. Estos activos y negocios representaban 74.000 millones de euros de activos ponderados por riesgo y 288.000 millones de euros de exposición de apalancamiento, a 31 de diciembre de 2018.

El plan del banco alemán pasa por implementar un programa de reducción de costes con el que espera ahorrar unos 17.000 millones de euros en 2022. Para facilitar su reestructuración, Deutsche Bank espera cobrar cerca de 3.000 millones de euros en cargos agregados en el segundo trimestre de 2019. Estos cargos incluyen una reducción de los activos por impuestos diferidos de 2.000 millones de euros y un deterioro de 900 millones de euros. Se esperan cargos de reestructuración adicionales en la segunda mitad de 2019 y en los años posteriores.

La entidad afirma que podrá soportar todos estos costes sin recurrir a un aumento de capital, pero señala que no pagará un dividendo este año o el próximo. Además, Deutsche Bank reducirá su plantilla, actualmente compuesta por 91.500 empleados, a unos 74.000 dentro de tres años, lo que implica el despido de entre 17.500 y 18.000 trabajadores, una cifra por debajo de los 20.000 que se esperaban en un principio, según dieron a conocer varios medios de comunicación la semana pasada.

Asimismo, esta transformación incluirá la creación de una cuarta división de negocios llamada Corporate Bank que será el 'hub' principal para los clientes corporativos y comerciales de Deutsche Bank y Postbank. El Banco de transacciones globales, que proporciona servicio un gran número de empresas nacionales e internacionales, estará en el centro de esta nueva división. Se espera que el RoTE (retorno de capital) del Banco Corporativo crezca del 9% en 2018 a más del 15% en 2022.

Este plan de acción está diseñado para permitir que la entidad financiera se centre en sus negocios principales de banca corporativa, financiación, cambio de divisas, banca privada y administración de activos, según explican en un comunicado.

En los años anteriores a la crisis, la banca de inversiones era uno de los sectores más lucrativos para el Deutsche Bank y aportaba buena parte de los beneficios del consorcio. Sin embargo, la crisis de 2008 sacó a relucir los aspectos negativos de esos negocios y el Deutsche Bank se ha visto abocado a pagar miles de millones de dólares en multas. En los dos últimos trimestres el sector de la banca de inversiones del Deutsche Bank tuvo pérdidas.

Tras consultar con los reguladores, el banco ahora tiene la intención de operar con una ratio CET1 mínima de 12,5% en el futuro. Como resultado de las importantes medidas de desapalancamiento propuestas, el banco espera a una ratio de apalancamiento (fully loaded leverage) del 4,5% para finales de 2020 y cerca del 5% en 2022. También prevé alcanzar para entonces una ratio coste-beneficio del 70%, frente al 92,7% de 2018.

Un nuevo comienzo
El consejero delegado de Deutsche Bank, Christian Sewing, que ya adelantó la posibilidad de que se produjera esta extensa reestructuración en mayo, señalaba hoy en una carta que la entidad ha dado a conocer "su transformación más radical en décadas" y que tomar esta determinación "no ha sido fácil dadas las consecuencias para el banco y su plantilla", un impacto negativo que "lamenta personalmente".

"Estamos tomando las decisiones necesarias para liberar nuestro verdadero potencial (...) y construir este nuevo comienzo sobre nuestras fortalezas (...). Estos cambios repercutirán en el beneficio a largo plazo de nuestros clientes, accionistas y empleados (...)", apuntó el directivo. "Solo así podremos convertir a Deutsche Bank en un banco líder (...) del que podremos estar justificadamente orgullosos", añadió.

"Hace casi 150 años, Deutsche fue creado para atender las necesidades de las compañías alemanas y europeas en todo el mundo y para proporcionar una red global que allanara el camino hacia Europa para las empresas e inversores internacionales y este es el papel que jugará el banco corporativo que estamos formando", puntualizó en relación a la nueva división de la entidad.

Asimismo, apuntó refiriéndose a la nueva Unidad de Liberación de Capital , que el término "banco malo", que se suele utilizar, "en este caso es engañoso. Dada la alta calidad y, en muchos casos, la corta duración de los activos, esperamos que estos se liquiden rápidamente. Esto servirá para liberar importantes cantidades de capital. Como resultado, pretendemos devolver 5.000 millones de euros a los accionistas a partir de 2022".

La reestructuración, según Sewing, no es otra cosa que un "retorno a las raíces del Deutsche Bank". "Se trata de volver a poner las necesidades de nuestros clientes en el centro", explica en su misiva. "Nos haremos más pequeños, pero también más estables y competitivos".

Además, especificó que, con las miras puestas en este objetivo, pretenden invertir 13.000 millones de euros en tecnología en los próximos tres años (contarán con un miembro del Consejo de Administración responsable de la digitalización, los datos y la innovación).

Por su parte, el presidente del consejo de supervisión, Paul Achleitner, ha manifestado que "Deutsche Bank ha atravesado un período difícil durante la última década" pero que "con esta nueva estrategia hay motivos para mirar hacia el futuro con confianza y optimismo".

El banco espera registrar unas pérdidas de 2.800 millones de euros en el segundo trimestre como resultado de los cargos de reestructuración. El próximo 24 de julio presentará sus cuentas. Excluyendo los cargos de reestructuración, Deutsche Bank espera un beneficio neto de 120 millones.