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BOLSAS Terpel cierra subasta de bonos ordinarios con una sobredemanda de 1,6 veces
jueves, 7 de junio de 2018

La compañía buscaba recaudar $1,1 billones

Andrés Venegas Loaiza - avenegas@larepublica.com.co

Por medio del mecanismo de subasta holandesa, Terpel finalizó con éxito la emisión de bonos ordinarios en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Los bonos se emitieron por un monto adjudicado de $1,1 billones, logrando una demanda de $1,4 billones que superó 1,6 veces el monto ofertado.

Los bonos cuentan con un plazo entre cinco y 25 años y se manejarán con cuatro tasas de corte. Los bonos ofrecidos a cinco años contarán con una tasa de corte de 2,88% efectivo anual, los de 10 años tendrán un margen de 3,60% (E.A.), los de 15 años contarán con una tasa de 3,86% (E.A.) y por último los de 25 años tendrán una tasa de corte de 2,02 (E.A.)

Estos recursos serán destinados 100% para la sustitución de pasivos financieros. La empresa señaló que de forma temporal los recursos producto de la emisión podrán ser invertidos, mientras se materializa la destinación final.

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