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El Grupo Scotiabank a través de sus afiliadas globales continúa reafirmando su posición de liderazgo en la colocación de bonos.
De la mano de una entidad afiliada global del Grupo Scotiabank, TPL realizó el pasado 16 de enero, una ampliación por US$186 millones de su actual bono internacional de US$410 millones, el cual había sido emitido previamente en enero de 2019 a un plazo de 10 años.
La demanda de inversionistas por esta colocación superó los US$500 millones, lo que representa una sobre suscripción de 2,7 veces sobre el monto emitido. La emisión recibió órdenes de inversionistas provenientes de Norteamérica, Suramérica, Europa y Asia.
Vale destacar que, con esta reapertura, TPL logra una colocación total de US$596 millones en el mercado internacional y se convierte por segundo año consecutivo en la primera compañía colombiana en inaugurar el mercado internacional de bonos, acompañada por la asesoría de una afiliada del Grupo Scotiabank quien actuó como estructurador y agente colocador.
La compañía utilizará los recursos obtenidos en esta emisión para la conversión de ciclo abierto (314 MW) a ciclo combinado (566MW) de Termocandelaria, su planta de generación de energía térmica en Cartagena.
De acuerdo con la compañía, una vez concluida la construcción de este importante proyecto, Termocandelaria se convertirá en la planta térmica más eficiente del país, respaldada con gas natural proveniente de la planta de regasificación de Cartagena.
Tras la nueva emisión de bonos de TPL, el Grupo Scotiabank a través de sus afiliadas globales continúa reafirmando su posición de liderazgo en la estructuración y colocación de emisiones internacionales de deuda de empresas colombianas y su compromiso con la economía nacional.
La autorización fue otorgada mediante la Resolución 503 de 2024, habilita a la nueva entidad para establecer su presencia en el mercado
Según la calificadora, la comisionista tiene una posición relevante en los diferentes segmentos de negociación del mercado de capitales
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