Suramericana adquirió todas las operaciones de RSA en la región por US$614 millones

Royal & Sun Alliance Seguros (RSA) es una firma fundada en Londres en 1970, actualmente es una de las aseguradoras más grandes y con más experiencia en el mundo. RSA  ofrece servicio en aproximadamente 140 países y cuenta con 23.000 empleados.

"RSA  Insurance  Group  PLC anuncia  que  hoy  ha  llegado  a  un  acuerdo, condicionado el mismo a la obtención de las aprobaciones de las autoridades regulatorias,  para  vender  todas  sus operaciones en Latinoamérica (RSA Latinoamérica)  a Suramericana S.A, la subsidiaria de seguros de Grupo de Inversiones Suramericana  (Grupo  Sura)  por  una  suma  en  efectivo de aproximadamente £403 millones (aproximadamente US$614 millones)", dijo la firma en un comunicado.

Según se explicó, esta transacción está condicionada a la obtención de las aprobaciones de las correspondientes  autoridades  regulatorias  de cada uno de los países.  Ambas firmas comunicaron que prevén que todas las ventas estén concretadas para fines de 2016. Así mismo, destacaron que la  transacción contempla que el plantel gerencial ejecutivo de cada una de las operaciones de los respectivos países permanezca en la empresa respectiva tras la concreción de la venta.

“Nos  complace anunciar la venta de nuestras operaciones latinoamericanas a Suramericana.  Estando  RSA enfocada en sus mercados más grandes del Reino Unido e Irlanda, Escandinavia y Canadá, tenemos cada vez más claro que RSA ha dejado de ser el mejor dueño estratégico de estas empresas. En Suramericana, tenemos a  un protagonista regional experimentado  y comprometido con capacidad para hacer del negocio una parte mucho más central de su estrategia corporativa", dijo Stephen Hester, CEO del Grupo RSA. 

RSA  Latinoamérica es una plataforma pan-regional de seguros y una de las principales 10 aseguradoras internacionales de la región. Cuenta con una presencia consolidada  en  Chile, Argentina,  Brasil, México, Colombia y Uruguay, con un mix equilibrado de carteras.

“A   un  precio  de  compra  en  efectivo  de  £403  millones (aproximadamente US$614 millones),  esta  venta representará  para  RSA  un fuerte ingreso de capital, algo que mejorará su flexibilidad operativa. Se  trata  de  la venta más grande que nos queda pendiente  y  es acorde a nuestro objetivo de concretar en su gran parte la reorientación estratégica de RSA antes del anuncio de resultados del cierre de año 2015”.

Los activos de estas operaciones sumaron US$2.053 millones al 30 de junio de este año, mientras los activos tangibles netos alcanzaron US$396,5 millones. Las primas emitidas en el primer semestre del año por sus filiales en la región sumaron US$512 millones y generaron una ganancia antes de impuestos de US$13,8 millones.

El  proceso  de venta fue mencionado en conversaciones recientes con Zurich Insurance  antes  y  después  del  anuncio  del  25  de  agosto  y  no está condicionado al desenlace de estas negociaciones.

Por su parte, Gonzalo Alberto Pérez, presidente de Suramericana, indicó que “la transacción representa una oportunidad única para expandir nuestra presencia en el sector asegurador en mercados latinoamericanos con alto potencial de crecimiento. Estamos convencidos de que esta operación creará valor en forma significativa para todos nuestros clientes y, por lo tanto, para Suramericana y para el Grupo Empresarial Sura en su conjunto, al diversificar el riesgo geográfico, compartir conocimiento y prácticas de negocio, aprovechar sinergias y desarrollar mercados”. 

Luego de la transacción, explicaron, se ubicarán en los primeros lugares del mercado asegurador en Chile y Uruguay y serán novenos en Argentina. También tendrán una importante porción del mercado en Brasil y México. 

Esto, sumado a su operación en Panamá, República Dominicana, El Salvador y por supuesto Colombia, los deja con cerca de 15,6 millones de clientes. 

David Bojanini, presidente de Grupo Sura, también se refirió a las operación y señaló que “la negociación cumple con los altos estándares de Gobierno Corporativo que maneja el Grupo, así como con nuestras expectativas en términos de reputación, calidad del equipo directivo y prácticas de negocio”. 

Adicionalmente, Pina Albo, miembro de la junta directiva de Munich Re, accionista de Suramericana, indicó que “damos la bienvenida a esta adquisición y estaremos atentos a las perspectivas que trae consigo”.