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Las empresas colombianas continúan sacándole provecho a las bajas tasas en los mercados externos para colocar deuda en buenos términos.
El último caso se dio ayer con el banco colombiano GNB Sudameris que emitió US$250 millones en bonos en el exterior, logrando una sobredemanda de cuatro veces lo ofertado, de acuerdo con resultados. Según esto, el interés de los inversionistas se vio reflejado en el libro de interesados, donde se evidenció una demanda superior a los US$1.000 millones.
El prospecto de oferta de la entidad indicaba que la colocación se realizaría en Luxemburgo, por al menos US$250 millones, ampliables a US$400 millones.
De acuerdo con el analista de Alianza Valores, Juan David Ballén, uno de los factores que jugó a favor del GNB Sudameris en su emisión fue la tasa con la que se realizó la operación, la cual se ubicó en 7,5%, cifra muy atractiva para los inversionistas, teniendo en cuenta el negativo panorama internacional.
“A primera vista, los títulos tuvieron una muy buena demanda del exterior pese a que estaban subordinados y que tenían una calificación que no era tan alta (BB)”, aseguró el analista de Alianza Valores, quien agregó en cuanto a la tasa de interés con la que se realizó la emisión que fue atractiva, pues ofrece un buen rendimiento a largo plazo, comparada con otras colocaciones similares realizadas en el mercado como la de Bancolombia.
Los recursos obtenidos por el GNB Sudameris, presidido por Jaime Gilinski, en esta operación le permitirán a la compañía financiar la reciente adquisición de los activos del banco inglés Hsbc en Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay, que fue concretada hace pocos meses en un monto cercano a los US$400 millones.
De esta manera, este año ya suman cuatro las empresas colombianas que le han apostado al mercado de valores externo para financiar sus planes: TGI, EEB, Davivienda y Sudameris.
Esta situación es explicada por Ballén por las bajas tasas de los bonos del Tesoro, que se toman como referencia para este tipo de operaciones y que, precisamente ayer, tocaron un nuevo mínimo en 1,42%. “Mientras eso se vea en el mercado externo cualquier emisor que quiera buscar recursos encontrará tasas muy bajas en el mercado”, asegura Ballén.
Aunque por ahora no hay nuevas colocaciones de este tipo previstas en el mercado, se espera que en lo que queda del año, otras compañías le saquen provecho a las bajas tasas de interés internacionales y coloquen deuda para financiar sus planes.
La opinión
Juan David Ballén
Analista de Alianza Valores
“La tasa de interés con la que se realizó la colocación fue muy atractiva y ofreció una buena rentabilidad si se compara con emisiones similares”.
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