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Se espera que el acuerdo entre el holding colombiano y Cibc se complete en 2020, tras recibir las aprobaciones regulatorias
Una semana después de que se conociera que el brazo financiero del Grupo Gilinski adquiriría la mayoría del FirstCaribbean International Bank se hizo el anuncio formal del negocio, con el cual el holding colombiano completará alrededor de US$26.000 millones en activos combinados, pues, actualmente, estos ascienden a US$15.000 millones.
El GNB Financial Group Limited, sociedad del Grupo Gilinski llegó a un acuerdo con el Canadian Imperial Bank of Commerce (Cibc), el accionista mayoritario del FirstCaribbean Bank, para comprar 66,73%, por US$797 millones, de la participación en la entidad bancaria que tiene presencia en 16 países del Caribe.
Con esta operación, GNB no solamente tendrá operaciones en 20 países, sino que pasará a ser el accionista mayoritario del banco más grande en Bahamas, Islas Caimán, Barbados e Islas Vírgenes Británicas. Cibc, por su parte, se mantendría como socio con una participación de 24,9%.
Las partes esperan que el negocio se complete en 2020, tras recibir todas las aprobaciones regulatorias pertinentes. Además, estarán trabajando en conjunto para que la transición no afecte a los clientes ni a los empleados de la entidad bancaria.
“FirstCaribbean seguirá siendo la entidad fuerte que es hoy, comprometida a atender a sus clientes en la región. Me ha impresionado la fuerza y estabilidad del banco”.
“Centroamérica y el Caribe se han convertido en mercados de inversión interesantes para los bancos colombianos, que tienen una capacidad de crecer en el exterior”.
Shawn Beber, vicepresidente ejecutivo senior y asesor general y de desarrollo corporativo de Cibc, señaló que esta transacción es estratégica para aumentar el enfoque en sus negocios principales, y en el mercado esto ha sido interpretado como que se centrarán en Estados Unidos y en Canadá.
“FirstCaribbean es un negocio con buen desempeño y creemos que esta transacción respaldará sus perspectivas de crecimiento a largo plazo al tiempo que crea valor para sus partes interesadas, así como para Cibc. Como inversionistas en FirstCaribbean tenemos la intención de trabajar de cerca con GNB Financial Group para apoyar el crecimiento continuo del negocio”, dijo el ejecutivo.
Con el valor de la transacción, de casi US$800 millones, se genera una valuación de la compañía de aproximadamente US$1.195 millones, aunque su valor en Bolsa es de US$2.000 millones. Sin embargo, este monto está sujeto a los ajustes de cierre que reflejen ciertos cambios en el valor en libros de FirstCaribbean antes del cierre.
El FirstCaribbean International Bank actualmente tiene utilidades acumuladas anuales de aproximadamente US$200 millones, producto de sus negocios en banca personal, banca de negocios, banca de inversión corporativa, banca internacional y gestión de patrimonio. Además sus activos están por encima de US$11.000 millones.
La entidad bancaria cuenta con cerca de 3.000 empleados, 57 sucursales de servicio completo, siete oficinas de banca internacional y gestión de patrimonio privado, 11 oficinas de platino y seis centros de préstamos e hipotecas.
“FirstCaribbean seguirá siendo la entidad fuerte que es hoy, comprometida a atender a sus clientes en la región. Me ha impresionado la fuerza y estabilidad de FirstCaribbean y estoy entusiasmado con sus perspectivas para el futuro”, señaló Jaime Gilinski, presidente de GNB Financial Group Limited.
Fortalecimiento de GNB en Suramérica
GNB ha fortalecido su presencia en Suramérica este año con transacciones en Colombia y en Paraguay. En el primero de estos países ejerció su opción de compra por US$60,35 millones sobre la participación de 4,99% que tenía el banco español Sabadell en GNB Sudameris, mientras que en el segundo firmó un acuerdo por cerca de US$270 millones por 100% de las acciones de Bbva Paraguay. Tras la operación en el país guaraní, el Grupo Gilinski le vendió, por US$150 millones, 25,68% de las acciones de GNB Paraguay al Grupo Vierci.
Estudio elaborado por Raddar en octubre de 2023, indicó que el efectivo tiene una participación de 86% como principal alternativa de pago de los colombianos
El Brent, referencia para Colombia, mostraba una disminución de 0,4% hasta los US$86,63 el barril, mientras que el WTI bajaba 0,5% y llegaba a US$81,49
Davivienda, Banco Caja Social y Banco de Bogotá, entre los bancos que ofrecen tasas diferenciales y beneficios en crédito para estos proyectos
