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FINANZAS Grupo Argos emitirá bonos hasta por $750.000 millones
sábado, 20 de octubre de 2012
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Natalia Cubillos Murcia - ncubillos@larepublica.com.co

Grupo Argos logrará emitir bonos por $750.000 millones, luego de cambiar sus estatutos para que esto fuera una realidad. Será una emisión de Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones con Dividendo Preferencial y Sin Derecho a Voto (Boceas). Así se decidió en una asamblea extraordinaria de la compañía.

Adicionalmentese cambirá la destinación de algunas reservas ocasionales constituidas en años anteriores con el fin de proveer los recursos necesarios para las nuevas reservas. Reserva Estatutaria Boceas, por $15.000 millones, Reserva Estatutaria Dividendos, $54.000 millones y Reserva Estatutaria Readquisición de Boceas, $10.000 millones.

El plazo de los boceas será fijado entre 2 y 5 años. Para realizar la conversión de las acciones, la compañía aclaró que se podrá presentar en cualquier momento,luego de e  cinco días hábiles después de la fecha de suscripción, no obstante, "de no haberse dado dicha conversión discrecional por parte del tenedor, la conversión de los BOCEAS será obligatoria al vencimiento de los mismos", se subrayó en el documento presentado a la Superintendencia Financiera.

Así mismo Mientras no se hayan convertido, las acciones "pagarán a sus tenedores una tasa cupón constante sobre el valor nominal de los mismos. La tasa cupón a ser ofrecida será superior al rendimiento derivado del dividendo de la acción  con dividendo preferencial y sin derecho a voto de la Compañía".

Sobre este tema, Fitch Ratings Colombia entregó el informe de la calificación de la emisión de BOCEAS por $750.000 millones,  asignándole una calificación de largo plazo de AA+ escala local con perspectiva estable por la sólida calidad crediticia del portafolio de inversiones, las amplias fuentes de liquidez que mitigan el riesgo de refinanciación y la esperada reducción en los niveles de deuda.

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