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El interés por la operación se reflejó en una sobresuscripción superior a tres veces el monto acordado por la compañía
La compañía prestadora de servicios públicos EPM logró este jueves la colocación de bonos en el mercado internacional por US$1.382 millones en el mercado internacional.
Así la compañía alcanzó su quinta incursión en el mercado internacional de capitales, con la colocación de bonos en la que se incluyen bonos por US$1.000 millones y $1,2 billones en moneda local. El primer monto corresponde a uno de los dos tramos con los que se hizo la emisión a un plazo de 10 años. El segundo corresponde al tramo "global peso", en una reapertura de su bono con vencimiento a 2.027.
La firma explicó que con los recursos de la operación, EPM paga anticipadamente un monto de US$1.035 millones de saldos de créditos con la banca comercial internacional y, adicionalmente, la recompra anticipada de $1,1 billones, correspondientes a la emisión internacional de bonos cuyo vencimiento sería en enero de 2.021.
El interés por la operación se reflejó en una sobresuscripción superior a tres veces el monto acordado por la compañía. "Los resultados de esta colocación son el reflejo de la solidez financiera y el posicionamiento que EPM mantiene en el mercado financiero internacional”, dijo Jorge Londoño De la Cuesta, gerente general de EPM.
Con este movimiento EPM logra reperfilar su deuda, un hecho que su gerente destacó mencionando que "la empresa no solo mejora de manera significativa su perfil financiero, al optimizar su portafolio de pasivos financieros, sino que además reaparece con una colocación en dólares, reafirmando su positiva presencia en el mercado internacional de capitales”.
Para el proceso de emisión, los bancos colocadores y los inversionistas analizaron primero en profundidad la situación de la compañía en todos sus frentes, con el apoyo de firmas de abogados internacionales y locales, firmas de auditoría internacionales y una revisión actualizada de las firmas calificadoras de riesgo. Así la empresa acordó las condiciones para bonos a 8 y 10 años, atendiendo el apetito del mercado financiero por deuda de EPM a largo plazo sin aumentar su saldo de deuda.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y la Directora Ejecutiva de Cgap, Sophie Sirtaine
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