Los bonos fueron calificados AAA (Pe) por Apoyo & Asociados y AAA por Class & Asociados
Electro Dunas S.A.A., filial del Grupo Energía Bogotá, realizó su emisión inaugural en el mercado de capitales peruano al colocar bonos por S/ 296 millones ( US$81,7 millones) en 2 tramos: S/ 65.5 millones (US$18 millones) a un plazo de 5 años y S/ 230.5 millones (US$63,6 millones) a un plazo de 10 años.
De acuerdo con un comunicado de la compañía, la tasa de emisión para el tramo de 5 años fue 2,75%, mientras que la tasa de emisión para el tramo de 10 años fue 4,59%.
"Esta es la primera emisión de un bono corporativo de una entidad no financiera en el mercado de capitales local desde noviembre 2019. Los bonos fueron calificados AAA (Pe) por Apoyo & Asociados y AAA por Class & Asociados", destacó el texto.
Juan Ricardo Ortega, presidente de GEB, dijo que Electro Dunas refinanciará pasivos usados para ejecutar su plan de inversiones en línea con el compromiso de mejorar la calidad de servicio y atender el crecimiento de la demanda, y continuar expandiendo y mejorando la red eléctrica en su zona de operación.
"Electro Dunas es una de las distribuidoras de mejor calidad de servicio del Perú. El acceso al mercado de capitales en excelentes condiciones financieras genera flexibilidad financiera para habilitar la ejecución del plan de inversiones en la red”, agregó.
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