Corpbanca vendería 50,1% de su capital en US$4.000 millones

Se afinan los últimos detalles para la venta del control del banco chileno Corpbanca.

Según información de Dow Jones reproducida en The Wall Street Journal, los controladores de la entidad están negociando con Itaú Unibanco y el Bbva para vender 50,1% de la institución ligada a Álvaro Saieh, indicaron fuentes a esa agencia noticiosa. 

“La operación será íntegramente en acciones y su valor podría ascender a unos US$4.000 millones, indicó una de las fuentes, que prevé que la transacción se cierre a principios de enero”, señala el artículo. 

Con base a “dos fuentes cercanas a las negociaciones”, el artículo consigna que la participación en Corpbanca probablemente se venda a quien ofrezca las mejores condiciones para compartir el control del banco con los actuales accionistas. 

Los actuales propietarios de Corpbanca se quedarían con 49,9% restante de la entidad, explicaron dos fuentes.

Según Dow Jones, Bank of Nova Scotia, el tercer mayor banco de Canadá por activos, se ha retirado de las negociaciones. Lo propio fue confirmado por otras dos fuentes.

Cabe consignar que la institución que el año pasado selló la compra de Santander Colombia y Helm Bank en US$2.500 millones reconoció la semana pasada que ha recibido ofertas “para una posible consolidación de sus negocios en Chile y en el extranjero con operadores bancarios de reconocido prestigio”.

“Corpbanca se encuentra analizando las ofertas con la asistencia de bancos de inversión internacionales, para eventualmente definir una contraparte y una estructura de transacción”, dijo la compañía en un hecho esencial del 12 de diciembre. 

La entidad emitió este documento luego que Itaú Unibanco admitiera que está negociando la compra pero que no estaría interesado en adquirir una participación minoritaria. 

“Estamos negociando este banco y tenemos una gran confianza en comprar, pero tenemos competidores”, dijo el presidente de Itaú BBA, Candido Bracher.

Posición accionaria relevante
Intensas han sido las negociaciones que hace un par de semanas está sosteniendo Álvaro Saieh en Nueva York, con miras a definir un socio que ingrese a la propiedad de la entidad.

Si bien aún no sale humo blanco en la capital financiera de Estados Unidos, es de resaltar que hace apenas unos días no era claro si el grupo mantendría una participación accionaria relevante e injerencia en la administración. Con la definición del porcentaje, ya se tiene respuesta.

¿Qué pasa si el Bbva gana la puja?
En el momento en el que Corpbanca confirmó que estaba en negociaciones para una posible transacción, la maquinaria de rumores se puso en marcha. Aunque desde que se conoció el interés de la entidad por lograr que la posible transacción involucrara al banco en una combinación de negocios con operadores nacionales o extranjeros sonaron varios nombres de interesados, los analistas coinciden en que el grupo español tiene más posibilidades pues la fortaleza de su operación en Colombia estaría en línea con la intención de Álvaro Saieh de crear una entidad fuerte en todo el contexto regional.