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BANCOS

BTG Pactual hará la segunda emisión primaria del año, por un valor de US$570 millones

martes, 1 de junio de 2021

La primera fue en en enero, cuando la entidad realizó una colocación por US$480 millones

Lina Vargas Vega

BTG Pactual, el banco de inversión liderado por Juan Rafael Pérez, anunció al mercado la emisión primaria de 20,3 millones de unidades de títulos (compuestos por una acción ordinaria y dos acciones preferenciales clase A) y hasta 4,06 millones de unidades, lo que corresponde a 20% adicional si existe una sobredemanda, para un total de hasta 24,4 millones de unidades. La emisión representaría hasta US$570 millones.

Según la entidad financiera, esta capitalización tiene como objetivo continuar con el plan estratégico de consolidar el ecosistema digital y el crecimiento de las diferentes líneas de negocios, manteniendo niveles de solvencia y liquidez superiores a la industria.

El anuncio está en línea con los proyectos desarrollados por el banco recientemente. El 21 de enero de 2021 y el 29 de junio de 2020, la entidad realizó dos emisiones primarias de 27,7 millones de unidades (US$480 millones) y 35,6 millones de unidades (US$490 millones), respectivamente.

En los últimos meses, BTG Pactual ha anunciado varias adquisiciones, como la del Banco Pan, Exame, CredPago, Clave, Mosaico, EQI, Lifetime, Necton, Kawa, Kinvo, Fator, Aqua Vero y Wise.

El 31 de mayo de 2021 anunció la compra del Grupo Universa, controlador de la casa de Research Empiricus, la corredora Vitreo y de los portales financieros Money Times y Seu Dinheiro.

BTG Pactual reportó un patrimonio al primer trimestre de 2021 de US$5,8 billones y una capitalización bursátil de US$21,9 billones. La solvencia bajo Basilea III al primer trimestre de 2021 fue 17,7%.

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