la demanda alcanzó 5.6 veces el monto ofertado con una participación de cerca de 200 inversionistas

Margarita Coneo Rincón - mconeo@larepublica.com.co

Finalizó la última emisión de bonos de Bancolombia, en este caso fue un bono ordinario por US$950 millones que tuvo gran acogida en el mercado al contar con cerca de 200 inversionistas de Europa, América y Asía.

La demanda de los bonos alcanzó los US$3.300 millones, equivalentes a 5.6 veces el monto ofertado; los bonos salieron con el cupón más bajo de los bonos ordinario en dolares emitidos por la entidad bancaria con una tasa del 3%.

De acuerdo con Mauricio Rosillo, vicepresidente corporativo de Bancolombia, “estas dos operaciones de manejo de deuda generan una mayor eficiencia financiera al recomponer nuestro perfil de capital y de deuda, lo que nos permite seguir entregando excelentes resultados a nuestros grupos de relación, como inversionistas y accionistas”.

Con estos resultados de la emisión Bancolombia alcanzó un total de US$1,5 billones en colocaciones en el mercado de capitales internacional entre diciembre de 2019 y enero de 2020.