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BOLSAS Banco Popular adjudicó $500.000 millones tras emisión de bonos ordinarios en la BVC
jueves, 15 de julio de 2021

Durante la subasta se registró una sobredemanda de $889.651 millones, 2,54 veces el monto inicial que ascendía a $350.000 millones

Iván Cajamarca

Luego de aplazar su su décimo sexta emisión de bonos ordinarios, el Banco Popular adjudicó $500.000 millones tras recibir una demanda total de $889.651 millones, 2,54 veces el monto inicial, el cual era de $350.000 millones y $150.000 millones más en caso de un mayor apetito del mercado en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC)

En la subserie B5 a 60 meses con tasa fija de 6,78% efectivo anual se adjudicaron $267.285 millones tras una demanda de $524.416 millones; en la subserie C5 a 60 meses con tasa de 2,58% E.A. más el Índice de Precios del Consumidor (IPC), se desembolsaron $114.715 millones con un apetito por $159.535 millones.

Respecto a la subserie D3 a 36 meses, con tasa de 1,59% mes vencido más el el Indicador Bancario de Referencia (IBR), se destinaron $118.000 millones tras una demanda por $205.700 millones.

Esta emisión hace parte de un cupo global autorizado del programa de emisión y colocación es de $10 billones, monto del cual queda un saldo de colocación de $3,82 billones.

Le entidad financiera tiene como fecha límite de colocación del cupo global hasta el 25 de abril de 2022.

Los recursos provenientes de la colocación de la presente emisión serán destinados al desarrollo del objeto social del banco, el cual consiste en adelantar todas las operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos bancarios, en las condiciones y con los requisitos establecidos para el efecto en la ley, por lo cual no destinará recursos que se obtengan con la colocación de los bonos para pagar pasivos con compañías vinculadas o socios.

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