.
BOLSAS

Banco Mundo Mujer adjudicó $133.000 millones en bonos con garantía parcial

miércoles, 8 de septiembre de 2021

La emisión hace parte del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Sociales aprobados hasta por $750.000 millones

Banco Mundo Mujer adjudicó $133.000 millones en bonos ordinarios, los cuales cuentan con una calificación AA+ emitida por Fitch Ratings Colombia y una garantía parcial por hasta 40% del capital, otorgada por Bancoldex. Los papeles fueron sobredemandados 1,77 veces el monto inicial por $213.495 millones.

A través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la compañía emitió una subserie a tres con una tasa de 2,40% nominal mes vencido (N.M.V), más el Indicador Bancario de Referencia (IBR), el cual se encuentra 1,7%.

Esta emisión hace parte del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y de Bonos Sociales aprobado en febrero de 2021 por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Su valor asciende a $750.000 millones con un plazo de cinco años contados entre 2021 y 2026.

Dentro del mismo programa, y de acuerdo con una programación preliminar, se harán otras emisiones en bloques de entre $150.000 millones y $200.000 millones entre 2023 y 2026.

Los recursos obtenidos serán destinados principalmente al objeto social del banco, que es la colocación de microcrédito especialmente a estratos 1, 2 y 3 en línea con el trabajo de inclusión financiera responsable que realiza con microempresarios.

Valores Bancolombia actuó como el agente líder colocador, además de Corredores Davivienda y Casa de Bolsa. La inversión mínima era el equivalente a diez bonos, es decir, $10 millones.

Documentos adjuntos

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bolsas 26/03/2024 Índice Msci Colcap abrió a la baja, Canacol y Ecopetrol son las acciones que más caen

Los demás índices de la BVC registraron movimientos bajistas en el inicio de la sesión, con el Coleqty bajando 0,42% y el Colir decreciendo 0,47%

Bolsas 26/03/2024 Relevos, inversiones y las movidas en la Bolsa de Valores marcarán el futuro del GEA

El presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velásquez, puso en el tapete la semana pasada la idea de que finalicen las participaciones cruzadas con Sura

Bancos 27/03/2024 Superfinanciera anuncia fecha límite para comentarios para reformar circular básica

Hasta el 12 de abril podrán enviarse los comentarios a la propuesta de modificación de la Parte I de la Circular Básica Jurídica de la SFC