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BANCOS Banco Itaú emitió bonos ordinarios por $500.000 millones en la Bolsa de Valores
jueves, 27 de febrero de 2020

La operación bursátil colombiano recibió una sobredemanda de 2,7 veces el monto estipulado por la entidad y llegó a $1,09 billones

Juan Sebastian Amaya

El banco Itaú completó su emisión de bonos ordinarios en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) por $499.997 millones en dos series a cinco y 10 años.

En principio, la operación recibió una sobredemanda de 2,7 veces más el monto estipulado, con una oferta de $1,09 billones. El monto adjudicado en la primera serie, a cinco años, fue de $148.180 millones y contó con una tasa efectivo anual de 6%. La segunda serie fue por $351.837 millones, con un plazo de 10 años y una tasa anual de 2,71%.

Los bonos emitidos en pesos colombianos se expidieron en múltiplos de $1 millón, y el valor nominal y la inversión mínima de cada bono fue por ese mismo valor.

En cuanto a los bonos denominados en Unidad de Valor Real (UVR), fueron colocados en múltiplos de 10.000 UVR y el valor nominal y la inversión mínima de cada bono fue por ese índice, es decir, por un promedio de $2,6 millones.

Daniel Brasil, vicepresidente de treasury & global markets de Itaú Colombia, explicó que estos recursos tienen como objetivo apalancar el plan estratégico del grupo en el país, con una visión especial de impulsar el desarrollo digital y mejorar permanentemente la experiencia de los clientes.

“La emisión fortalece la diversificación del fondeo del banco y nos permite seguir enfocados en nuestra estrategia de crecimiento en el país”, puntualizó el directivo del banco en Colombia.

Vale recordar que, a finales de 2019, el banco brasileño también emitió bonos ordinarios por $350.000 millones en el mercado colombiano.

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