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Dicho programa está vigente hasta octubre de 2016 y quedan por emitir $700.000 millones.
El agente colocador de la emisión -que tiene una calificación AAA con perspectiva estable de largo plazo, y una de corto plazo de BRC 1+ otorgadas por BRC Investor Services S.A.- es Helm Comisionista de Bolsa.
Sobre la calificación, que fue ratificada el 28 de noviembre de 2014, BRC indicó que está relacionada con el respaldo que otorga el Grupo Bolívar a la emisión, el posicionamiento del banco en el sector de banca personal y comercial, el acceso a las diversas fuentes de fondeo, el reconocimiento de la marca en el mercado local (se trata del tercero más grande por activos), los resultados financieros, la expansión internacional y al hecho de que se trata de un emisor activo en el mercado de capitales.
Con respecto al monto de la colocación, el informe señala que “es de $300.000 millones, ampliables hasta $400.000 millones. El 15 de mayo hay pago de cupones por $10.650 millones aproximadamente de bonos de Davivienda, lo cual aumenta ligeramente la liquidez disponible en el mercado y puede ser una fuente de demanda por los nuevos bonos”.
Finalmente, los especialistas de Corpbanca indican que está emisión puede resultar atractiva para inversionistas institucionales o clientes de banca privada que esperen retornos de mediano y largo plazo y puedan soportar la volatilidad del corto plazo.
"En el país tenemos un mercado de capitales poco profundo frente al PIB, este tan solo representa 1,1%", afirmó el superfinanciero
La moneda local es la segunda más devaluada de este mes, con una caída de 1,14%, antecedida solamente por el rublo ruso con una depreciación de 4,82%.
“Gracias a este nuevo capítulo con Colombia Fintech, podremos seguir con nuestro objetivo de ser un banco más digital y ágil"
