.
FINANZAS

Banco Davivienda emitirá bonos subordinados la próxima semana

martes, 5 de mayo de 2015
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

Mónica María Parada

Dicho programa está vigente hasta octubre de 2016 y quedan por emitir $700.000 millones.  

El agente colocador de la emisión -que tiene una calificación AAA con perspectiva estable de largo plazo, y una de corto plazo de BRC 1+ otorgadas por BRC Investor Services S.A.- es Helm Comisionista de Bolsa.   

Sobre la calificación, que fue ratificada el 28 de noviembre de 2014, BRC indicó que está relacionada con el respaldo que otorga el Grupo Bolívar a la emisión, el posicionamiento del banco en el sector de banca personal y comercial, el acceso a las diversas fuentes de fondeo, el reconocimiento de la marca en el mercado local (se trata del tercero más grande por activos), los resultados financieros, la expansión internacional y al hecho de que se trata de un emisor activo en el mercado de capitales.  

Con respecto al monto de la colocación, el informe señala que “es de $300.000 millones, ampliables hasta $400.000 millones. El 15 de mayo hay pago de cupones por $10.650 millones aproximadamente de bonos de Davivienda, lo cual aumenta ligeramente la liquidez disponible en el mercado y puede ser una fuente de demanda por los nuevos bonos”. 

Finalmente, los especialistas de Corpbanca indican que está emisión puede resultar atractiva para inversionistas institucionales o clientes de banca privada que esperen retornos de mediano y largo plazo y puedan soportar la volatilidad del corto plazo.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bolsas 04/12/2025

El oro cae ante fortaleza de la renta variable, a espera de decisión de la Reserva Federal

El oro al contado XAU= retrocedía 0,2% a US$4.199,30 por onza. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero perdían 0,1%, a US$4.229,50 la onza

Bancos 06/12/2025

Fondo Nacional de Garantías facilitó acceso a crédito a 13.000 colombianos

Este programa también certifica que hasta 96% de las personas en capacitación, entendiera por primera vez el funcionamiento de una garantía

Bolsas 06/12/2025

Casas de cambio compran dólares $148 más barato que registro del mercado oficial

El precio promedio en el que le compran el billete verde en casas de cambio es de $3.682, mientras que el precio al que se vende en estos lugares es $3.829