Banco Bbva busca recursos hasta por $250.000 millones en emisión de bonos

Hoy el banco Bbva busca recursos hasta por $250.000 millones en su tercera emisión y colocación de bonos subordinados. Según el aviso de oferta dicho dinero se destinará a capital de trabajo y/o a la financiación de cualquier tipo de crédito.

Cabe señalar que el monto ofrecido en el primer lote de la tercera emisión y colocación es de $200.000 millones que se pueden ampliar a los $250.000 millones distribuidos entre las diferentes subseries objeto de la presente oferta.

Daniel Escobar, analista macroeconómico de Global Securities, afirmó que para el banco Bbva esta emisión es una buena oportunidad, puesto que las tasas de rentabilidad que exigen los emisores siguen siendo bajas. “Creemos que es un momento bueno para aprovechar este financiamiento de bajo costo que va a encontrar el Bbva en el mercado”. señala el analista.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad el plazo para la colocación de los bonos es de hasta 10 años contados a partir del vencimiento inicial del plazo de vigencia del programa. “No vemos razonable que una persona natural participe en esta emisión, sino más bien los inversionistas institucionales como una aseguradora o un fondo de pensiones”, agregó Escobar.

Entre tanto, los bonos se emitirán en denominaciones de $10 millones cada uno para cada serie denominada en pesos. La inversión mínima para determinado caso será de un bono. Así las cosas, no podrán realizarse operaciones posteriores de traspaso por debajo del mismo límite. Fitch Ratings Colombia, asignó la calificación AAA a la emisión de los bonos.