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El mayor productor de cemento de Colombia, emitirá el 11 de abril bonos por $300.000 millones (US$169,4 millones) en el mercado local y ya planea otra oferta para el segundo semestre, dijo un directivo de la firma, que tiene operaciones en Estados Unidos y el Caribe.
Los recursos serán utilizados por Argos para mejorar el perfil de su deuda y cubrir necesidades de capital de trabajo, precisó a Reuters Santiago Ramírez, director de negocios de tesorería de Cementos Argos, en una entrevista telefónica desde la ciudad de Medellín.
La emisión, parte de una serie por hasta un billón de pesos (US$564,6 millones), tendrá tramos de 18, 24 o 36 meses y el rendimiento puede estar atado a IBR, a tasa fija, DTF o inflación.
"Las emisiones pueden ser tanto en bonos ordinarios como de papeles comerciales o una mezcla de los dos, eso va depender de la lectura del mercado, de todo el sondeo que hagamos entre los inversionistas", dijo Ramírez.
Agregó que la cementera realizaría a comienzos del segundo semestre una segunda emisión de bonos o de papeles comerciales a plazos de 5, 10 o 15 años, dependiendo del interés de los potenciales inversionistas.
"Dependiendo de cómo se vaya moviendo el flujo de caja de la compañía durante estos próximos meses, puede ser que a principios del segundo semestre sacaríamos una emisión de mucho más largo plazo, pero también va a depender de la lectura del mercado", dijo Ramírez.
El mercado de capitales de Colombia goza de un fuerte dinamismo por la amplia liquidez y las sanas cuentas corporativas, en medio del buen desempeño de la economía local, que el año pasado se expandió en un 5,9%, su mejor nivel en los últimos cuatro años.
A ello se ha sumado las mejores expectativas de la bolsa colombiana, que en el primer trimestre de este año prácticamente recuperó la caída de todo el 2011.
Solo bancos
Hasta ahora los grandes emisores de deuda estuvieron concentrados especialmente en el sector bancario.
"Lo que hemos visto es que el cupo de los inversionistas institucionales está muy holgados porque emisiones del sector real o corporativo no han habido últimamente, casi todas las emisiones han sido del sector financiero", resaltó Ramírez.
"Entonces una emisión como Argos, de una empresa con muy buena calificación y del sector real seguramente va a tener un apetito excelente entre los inversionistas", concluyó.
A la emisión de Argos se sumará en abril la incursión del grupo colombiano Carvajal, que realizará una Oferta Pública de Acciones de su unidad de empaques que según fuentes del mercado le permitiría levantar unos $400.000 millones.
Cementos Argos es el segundo mayor productor de cemento en el sureste de Estados Unidos y el quinto más grande en América Latina.
La compañía reportó en el 2011 un crecimiento en su utilidad neta de 28% a US$208,8 millones, mientras su Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) aumentó un 26,5% a US$384,8 millones.
El Brent, referencia para Colombia, mostraba una disminución de 0,27% hasta los US$88,18 el barril, mientras que el WTI bajaba 0,4% y llegaba a US$83,03.
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