Alfa y Harbour Energy acuerdan compra de Pacific Rubiales por unos US$5.000 millones

Alfa y Harbour Energy acordaron pagar alrededor de 6 dólares canadienses por acción de Pacific Rubiales  y cada uno tendrá la mitad de la compañía, dijo la fuente, que pidió no ser identificada porque el acuerdo aún no es público.

Bloomberg señala que la acción de Pacific Rubiales subió 18% al cierre de las operaciones en Toronto, dando a la compañía un valor de mercado de alrededor de US$1.440 millones. La empresa tiene una deuda de alrededor de US$4.700 millones, lo que ha disparado la adquisición ya que se enfrenta al final del contrato para operar el campo Rubiales.

La especulación de los intereses de Alfa en la compra de Pacific Rubiales ha sido pan de cada día desde que el grupo mexicano reveló su participación el año pasado. Alfa subió su participación hasta 19% en octubre, justo por debajo del umbral de 20% que requeriría para iniciar una oferta pública de adquisición, en los casos previstos en la ley de valores de Canadá.

Alfa consideraría comprar, vender o mantener acciones de Pacific Rubiales, dijo el presidente Armando Garza en una conferencia de prensa el mes pasado. Tal decisión "no es fácil de hacer", dijo. Alfa ha estado tratando de expandirse en la industria del petróleo después de que México aprobó una ley en 2013 que abrió sus campos a las perforadoras privadas por primera vez desde 1938.

Harbour fue formado por el comerciante asiático de productos básicos Noble Group Ltd. y la firma de capital privado EIG Global Energy Partners LLC, para invertir en activos de energía en todo el mundo. 

Los representantes de las empresas no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

¿Quiénes son la Familia Garza?

Cuando Isaac Garza Garza decidió fundar la Cervecería Cuauhtémoc en 1890, en Monterrey, México, no se imaginó que su emporio iba a crecer tanto que su bisnieto, Alvaro Fernández Garza, iba a llegar a ofertar por Pacific Rubiales.

Fernández Garza es economista de la Universidad de Notre Dame en Francia; MBA de la Georgetown University y master del Tecnológico de Monterrey, motivos por los que asumió como director general de Alfa desde 2010.

Este empresario nació en una casa en la que los encuentros familiares parecían reuniones de juntas directivas, puesto que sus abuelos, padres y tíos eran cabezas de grandes compañías en México como Femsa, Empaques de Cartón Titán, Famosa (Fábricas de Monterrey), Valores Industriales, entre otras.

En 1974, su abuelo, Roberto Garza Sada fundó Alfa, un grupo que actualmente opera en 18 países, emplea a 61.058 personas, y tiene acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, en la Bolsa de Madrid.

Ahora, el grupo cuenta con cinco empresas dedicadas a diferentes líneas de negocio: Alpek, que es una de las empresas petroquímicas más grandes de México; Nemak, que se dedica al negocio de autopartes de aluminio; Sigma que se especializa en el mercado de carnes frías y quesos; Alestra, que está en el sector de TI y telecomunicaciones, y Newpek, que se dedica a la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos.

Precisamente, esta última línea de negocios que se dedica al sector petrolero, es la que la firma que dirige Fernández aprovechará para quedarse con Pacific Rubiales puesto que en México se aprobó una reforma que liberaliza la explotación de hidrocarburos por parte de empresas privadas, para que mejoren la producción de barriles actuales.

Enrique Flores Rodríguez, director de comunicaciones corporativas de Alfa, dijo a LR cuando llegaron a 19% de participación en Alfa que han ido adquiriendo poco a poco a la compañía petrolera bajo una estrategia de inversión que le permita competir en el negocio de los hidrocarburos ante esta nueva reorganización en el sector mexicano.

Esto comprueba la intención de expansión de la firma perteneciente a los Garza, ya que desde agosto Pemex, la empresa pública mexicana que explora y explota petróleo desde hace más de 70 años, había anunciado que Alfa estaba interesada en participar en proyectos de exploración de tierra y aguas poco profundas.