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FINANZAS A través de un préstamo bancario se pagará la compra de la AFP Horizonte
miércoles, 24 de abril de 2013
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María Carolina Ramírez Bonilla - mcramirez@larepublica.com.co

El nuevo negocio cerrado por el Grupo Sura deja a la compañía entre las empresa más atractivas de la región, por la diversidad de su portafolio. David Bojanini, presidente del Grupo, explica lo que significa la compra y cómo se realizará el pago de los US$258 millones.

¿Cuál va a ser la participación de Grupo Sura con esta adquisición?
Esta adquisición se hace por partes iguales entre AFP Integra y la AFP Profuturo, que pertenece a Scotiabank. La distribución de los afiliados se hará mediante un algoritmo de manera equitativa. Sobre la AFP Horizonte le puedo decir que administra fondos por US$9.000 millones, lo cual representa una participación del mercado de 23,5% y es la tercera compañía en Perú.

¿Cómo se va a pagar esta compra? ¿Hay alguna emisión?
Realmente, la adquisición se va a pagar con un préstamo que se hizo en el sistema bancario, pues la suma a pagar por Sura Asset Management son US$258 millones. Entonces, ya tenemos el préstamo para hacer este pago.

¿Cuándo empiezan los traslados de afiliados para cada una de las AFP?
Para eso hay un plazo de seis meses en el que se va a hacer todo el proceso. Lo que sí le podemos garantizar a los afiliados es que se hará mediante un mecanismo muy riguroso y que estamos tomando todas las medidas necesarias para que los afiliados estén tranquilos de que van a tener una información muy completa de cómo se hará este proceso y que sus ahorros van a quedar en las mejores manos.

¿Se ha hablado de una posible emisión de acciones de Sura Asset Management para 2015, ¿cómo ve esta posibilidad?
Bueno, todavía quedan dos años para eso y es prematuro especular con una posible emisión. Por ahora estamos concentrados en estas operaciones que es lo importante para nuestra compañía.

¿Cuál es el valor agregado de este negocio para la Holding?
Con el volumen que se adquiere hay una mayor eficiencia y sinergia para la AFP Integra y obviamente estos resultados de Sura Asset Management también se van a reflejar en el Grupo Sura. Entonces cualquier cosa que signifique mayores eficiencias y economías de escala se traducen en unos mejores resultados.

¿Han pensado en hacer otras operaciones este año?
En este tema de Sura Asset Management estamos en un proceso de fortalecer nuestra operación y consolidarnos en todos los países. Estos anuncios han sido parte de ese modelo. Yo creo que lo que se ha hecho hasta ahora es lo que podemos presentar y siempre estaremos atentos a las oportunidades.

¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento para el semestre?
Es difícil darle una proyección, pero venimos cumpliendo nuestro presupuesto, el que nos hemos planteado, y próximamente estaremos anunciando nuestros resultados del primer trimestre.

¿La compra va a modificar el balance del Grupo?
Hay total tranquilidad en el tema de pasivos, el monto es una deuda de cerca de una cuarta parte del Ebitda de la filial y por lo tanto no afecta a la compañía. Es más, se necesita para tener un mayor apalancamiento.

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