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Tecnología

Fintech para la inclusión


Una de las vías más expeditas que tienen los países del mundo para aumentar el acceso a servicios financieros son las Fintech

HACIENDA Las remesas hacen un giro al mundo digital de la mano de varias Fintech
lunes, 25 de abril de 2022

Presentes en casi todos los sectores de la economía, las Fintech también crean ecosistemas puntuales que benefician las transacciones internacionales

Claudia Cristina Garcés

El mercado de las remesas es de vieja data y establece una fuente sólida de ingresos en América Latina, particularmente para las familias de bajos recursos. Así lo corroboran las cifras del Banco Mundial, que establecen que solo en 2020 -en pleno foco de la pandemia- los flujos mundiales ascendieron a un total de US$706.000 millones, de los cuales US$551.000 millones llegaron a países de ingresos bajos y medianos.

Sin embargo, los canales tradicionales -que representan 90% de todas las transacciones en el mundo y son manejados por empresas que presencialmente recogen el dinero en efectivo, en el punto de venta, y lo abonan al receptor en el país destinatario- comienzan a perder fuerza frente al escenario que proponen las Fintech, las cuales, a través de la vía digital, imponen una mayor agilidad y efectividad en los servicios; además de garantizar inmediatez en las entregas, economía y seguridad, sin dejar de lado la inclusión financiera, para los menos favorecidos.

Colombia, a la vanguardia

En Colombia, puntualmente, en donde solo en 2021 las remesas lograron un total de US$8.597,25 millones, según el Banco de la República, el arribo de las Fintech se mira de forma positiva, ya que la mayoría ofrece mejores servicios y atiende a un número más grueso de usuarios. No obstante, los pagos digitales (que es la modalidad a la que pertenecen las remesas) reportaron 26,40% de participación el año pasado, siendo los segundos con mayor ventaja, indicó Colombia Fintech.

“Aunque el boom de éstas Fintech hasta ahora comienza, ya deja ver jugadores fuertes, tanto nacionales como extranjeros, compitiendo en esta industria, en la que nuestro país puede estar entre los 20 mercados más grandes”, expresó Andrés Gutiérrez, CEO de Tpaga.

De acuerdo con Erick Rincón, presidente de Colombia Fintech, “en el país hoy existen 15 aplicaciones que permiten desarrollar distintas operaciones de remesas, giros y todo tipo de movimientos hacia el exterior y desde otros países hacia Colombia, las cuales son ofrecidas por operadores que ya cuentan con licencia financiera, una importante carga regulatoria y diferentes sistemas de administración de riesgo”.

La oferta es amplia

Uno de esos operadores es la chilena Global66, que en palabras de su country manager en Colombia, María Camila Gómez, más que una Fintech de remesas, se constituye como una de servicios financieros, que se perfila como el neobanco más destacado de la región.

“Aquí las transferencias transfronterizas representan uno de nuestros productos, que adicionalmente apalancan nuestra presencia regional en nueve países de origen y 65 de destinos. Así mismo, ofrecemos: envío billetera Gobal66 a billetera Global p2p; transferencias internacionales e intercambio de divisas”, agregó.

Como parte de las propuestas, también está Movii, que permite a los usuarios: comprar y pagar por internet con el app o la tarjeta; enviar o recibir dinero de manera gratuita, recibir o enviar giros internacionales directamente en su celular, pagar facturas o hacer recargas. “Además, participamos en la arenera regulatoria que autorizó la Superintendencia Financiera, para que los clientes puedan comprar o vender criptoactivos”, explicó Hernando Rubio, CEO y cofundador de Movii.

Air TM concede el envío de remesas mediante dólares digitales, una moneda virtual con un valor similar al dólar americano, que ofrece una mayor estabilidad en comparación con el peso colombiano; lo que se ajusta para quienes buscan que los beneficiarios eviten la pérdida de valor de su dinero en altas comisiones y las tasas de cambio que fluctúan diariamente”, comentó Rubén Galindo, fundador y CEO de Air TM.

Y, finalmente, Tpaga ofrece la transferencia de dinero hasta a nueve países de Latinoamérica, Europa y América del Norte. “Somos la única billetera móvil del país que ofrece remesas, más los productos de una Wallet: toda una súper app financiera”, agregó Gutiérrez.

Sin duda, las remesas continuarán contribuyendo a la calidad de vida de varios hogares en Colombia, que se benefician de ellas y, de igual forma, seguirán ayudando a dinamizar la economía, cuya contribución al PIB nacional, en 2021, fue cercano a 2,5%.

El mayor volumen de remesas que llegan es de Estados Unidos, España y Chile

El ingreso de remesas en Colombia alcanzó los US$8.597 millones durante 2021, que representa un aumento de 24,4%, en comparación con 2020. En los últimos años, el incremento de los giros del exterior ha sido considerable, tanto así que marcaron una cifra récord en enero de 2022, con el envío de US$664,45 millones, 21% más que el mismo mes de 2021 (US$547,62 millones), según el Banco de la República. De 2000 a 2021, el valor por remesas ascendió a US$99.000 millones, unos $376 billones, con un dólar a $3.800. El mayor volumen de remesas que llegan a Colombia provienen de EE.UU. (46%), España (15%) y Chile (6%).

Las cifras de los principales competidores en la categoría

Según la Organización Internacional para las Migraciones, los migrantes envían a sus familias, en promedio, 15% de sus ingresos y una de cada nueve personas en el mundo (alrededor de 800 millones de personas) se beneficia de estos flujos.

El Banco Mundial dice que las remesas aumentaron 7,3% entre 2020 y 2021, siendo América Latina y el Caribe la región de mayor crecimiento, con 21,6%.

En medio de este panorama, estos son algunas cifras puntuales de los principales competidores en este segmento:

Tpaga
Cuenta con cerca de 1,05 millones de usuarios y las transacciones por remesas al mes se acerca al US$1 millón. El monto mínimo de envío por esta Fintech es de $100.000. Actualmente, envía y recibe remesas de nueve países, como: Estados Unidos, España, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela. Para las transferencias, tiene el apoyo de Arcadi, empresa de origen chileno. Las inversiones, desde su comienzo, ha sido de US$10 millones.

Global 66
Cuenta con 7.500 clientes y entrega remesas a más 100.000 beneficiarios. Como Sedpe en Colombia, registró más de 2.000 transacciones en 2021, con más de $4.000 millones enviados. En Latinoamérica, ya tiene 700.000 usuarios. En la región, por este operador, se hace un millón de transferencias al mes. Envía desde nueve países de origen a 65 de destinos. Como empresa global ha hecho inversiones por más de US$20 millones.

Movii
En su billetera cuenta con más de tres millones de usuarios. El monto máximo por remesas es de $2 millones. Las transacciones han tenido un crecimiento superior al 100%, mes a mes. Recibe transacciones de 48 países, entre ellos Canadá, Alemania, Finlandia, España, Turquía, Estados Unidos y Reino Unido; y envía a 12 países. A través de la aplicación Paysend, se mandan las remesas a Colombia, debitando el valor desde la tarjeta débito o crédito, a costos bajos. Ha hecho inversiones por más de US$40 millones.

Air TM
No hay límite de dinero para enviar o recibir, por esta remesa. Cuenta con cerca de tres millones de cuentas activas en su plataforma, a nivel global. En 2021, 66% de sus transacciones se hicieron en países, como: Colombia, Argentina, Venezuela y Perú. La operación de esta Fintech está protegida en Estados Unidos por FinCEN, que salvaguarda el sistema financiero del uso ilícito.

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