Operación Delta-Latam en etapa decisiva: hoy parte la OPA que marcará la entrada indirecta de Buffett

Hoy será un día crucial para la entrada de Delta a la propiedad de Latam Airlines, definida como la operación del año. Y es que de acuerdo al aviso legal de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), ea las 9:30 de la mañana y hasta el 26 de diciembre a las 16 horas, los accionistas de la aerolínea de capitales chilenos-brasileros podrán ofrecer sus acciones a la empresa norteamericana que tiene como máximo accionista a Berkshire Hathaway, vehículo de inversión del multimillonario Warren Buffett.

El documento de 12 páginas dice que el objetivo de Delta es adquirir -a un precio de US$ 16 por acción- 121.281.538 papeles de Latam, las que son equivalentes al 20% de la propiedad, por un monto de US$ 1.940 millones. Sin embargo, el escrito dice que la OPA será exitosa en caso de que el oferente pueda suscribir a un mínimo de 90.961.154 acciones, es decir, un 15% de total emitido.

"Los accionistas que deseen vender sus acciones al oferente con motivo de la Oferta deberán presentar sus aceptaciones dentro del plazo de duración de la Oferta, incluyendo su eventual prórroga", dice el documento.

Además del plazo de la OPA, hay otro nuevo antecedente de la compra. Delta escogió a Banco Santander para actuar como su agente.

"El oferente ha conferido a Santander Corredores de Bolsa Limitada facultades para actuar como su agente en la oferta, para recibir las aceptaciones que se formulen por los accionistas de la Sociedad, responder las consultas que se planteen en cuanto a los mecanismos y condiciones de la oferta, realizar traspasos a la custodia de Latam, rechazar las aceptaciones y, en general, todas las actividades que sean necesarias para materializar la operación", dice el documento.