La transacción será por US$250 millones

Paola Andrea Vargas Rubio - pvargas@larepublica.com.co

Avianca Holdings informó que firmó el contrato de préstamo garantizado convertible por US$ 250 millones y ciertos acuerdos complementarios con United Airlines y Kingsland Holdings. Esta información se conoció de un comunicado al mercado en la Superfinanciera.

En la publicación se incluyeron los términos del préstamo. Entre los que se destacan un interés de 3% anual, que tiene como garantía una prenda sobre las acciones de las subsidiarias más relevantes de la compañía y tiene un vencimiento a cuatro años desde la fecha de desembolso.

Además, en el documento publicado se pueden ver las condiciones precedentes para el desembolso, las cuales son "la obtención de los consentimientos necesarios para el otorgamiento de las garantías;  la culminación exitosa del programa de re-perfilamiento anunciado previamente por la Compañía, incluyendo todas las dispensas (waivers) y consentimientos, como parte integral del programa de US$2.600 millones de liquidez y recuperación financiera (el “Plan Avianca 2021”); la reducción de la flota de la  Compañía y nuevas órdenes de aeronaves (y acuerdos significativos de mantenimiento) compatibles con el Plan Avianca 2021; la culminación exitosa de la oferta de intercambio de sus Notas Senior 8.375% con vencimiento en 2020 por las Notas Senior Garantizadas 8.375% con vencimiento en 2020 previamente anunciada, con la participación de al menos el 85% de las Notas Senior 8.375% emitidas y en circulación (lo cual ocurrió el 1 de noviembre de 2019)".

Otras de las condiciones son la adopción e implementación de las iniciativas de reducción de costos e ingresos y contar con un saldo de caja total de no menos de US$550 millones luego de, entre otras cosas, haber hecho efectivo el Préstamo Convertible de US$250 millones y el repago del Préstamo Kingsland.