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Esta operación que tramitó la compañía ante el Ministerio de Hacienda desde el pasado 10 de febrero le da la posibilidad de realizar un crédito por este monto con entidades bancarias u organismos multilaterales. También le permite, si así lo considera la EEB, salir al mercado de capitales internacional para emitir bonos que le permitan recoger los US$1.000 millones.
Sin embargo, la historia de esta opción de crédito arranca el 10 de diciembre de 2015, cuando la Junta Directiva de la EEB aprobó que el presidente y representante legal de ese entonces, Ricardo Roa gestionara dichas operaciones ante las entidades del Gobierno Nacional (Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda). Roa fue reemplazado por Astrid Álvarez en la Presidencia de la compañía el pasado 19 de enero.
Bajo la batuta de Álvarez, la EEB gestionó el concepto del DNP para la colocación o contratación de crédito por US$1.000 millones. El 1 de febrero de 2016, Planeación Nacional le otorga un concepto favorable a la Empresa de Energía de Bogotá para que pudiera conseguir los recursos, bien sea con un empréstito o con una colocación de papeles.
Con este primer aval, nueve días después -el 10 de febrero- radicó ante el Ministerio de Hacienda la solicitud de autorización para realizar esta operación en el exterior. Las obligaciones que adquirirá la compañía serán superiores a un año. Entre las cartas presentadas, se destacó que EEB cuenta con calificación de capacidad de pago emitidas por firmas como Standard and Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s. Ahora bien, la resolución también le permite a la EEB celebrar un préstamo entre compañías que pertenezcan al Grupo de Energía de Bogotá (GEB).
Alejandro Reyes, director de investigaciones económicas de Ultraserfinco señaló que “esta operación va en el marco de las necesidades que tiene esta empresa para financiar las operaciones. Básicamente están buscando las condiciones más atractivas y en donde juegan elementos como la expectativa de apreciación del peso en el mediano plazo”.
Por su parte, Alejandro Lucio, gerente de Optimas Consultores indicó que una razón que lleva al exterior la deuda de EEB es la diferencia entre las tasas locales con las externas.
¿Es más conveniente crédito o bonos?
Aún no se conoce el mecanismo que utilizará la Empresa de Energía de Bogotá para conseguir esos US$1.000 millones. Incluso, vale destacar que puede realizar una combinación de estos dos instrumentos. Alejandro Reyes de Ultraserfinco explicó que la decisión dependerá de las relaciones bilaterales que tenga la EEB con los bancos externos y así establecer el costo de los créditos. “Es posible que la tasa sea variable pero dependerá de los plazos”, anotó. Y en cuanto a los bonos, si el plazo de inversión es demasiado largo se podría pensar en una colocación de papeles.
La opinión
Alejandro Reyes
Dir. investigaciones Ultraserfinco
“Esta operación y el mecanismo que utilice la EEB para conseguir esos recursos dependerá del apetito inversionista”.
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