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HACIENDA Colombia lanza bonos a dos tramos por US$790 millones y US$1.300 millones
martes, 12 de enero de 2021

Parte de lo recaudado se utilizará para la recompra de deuda de corto plazo, que incluye los bonos al 2021, 2024, 2026 y 2027

Reuters

Colombia lanzó bonos por US$2.090 millones en dos tramos, incluyendo la reapertura de su deuda al 2031 y un nuevo papel a 40 años, según un reporte de IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.

El soberano lanzó la reapertura por US$790 millones a 2,80% y US$1.300 millones en la deuda a 40 años con un diferencial del rendimiento del bono del Tesoro referencial más 201 puntos básicos.

El nivel es menor a la guías previas establecidas en el área de 2,95% y Tesoro más 230 puntos básicos para la reapertura y la nueva nota, respectivamente.

Lo recaudado en la operación se utilizará en parte para la recompra de deuda de corto plazo, que incluye los bonos al 2021, 2024, 2026 y 2027.

Los agentes líderes de la operación son Credit Suisse, Deutsche Bank y JP Morgan.

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