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Bancolombia quiere seguir haciendo uso del mercado de capitales para financiarse, y sus socios parecen estar de acuerdo con la estrategia, pues ayer en la asamblea de accionistas de la entidad financiera aprobaron la emisión de hasta 148 millones de acciones del banco; lo que supone, con el precio actual del título, un monto cercano a los $4,27 billones.
La decisión permite entonces que la junta directiva de Bancolombia defina el reglamento de la emisión y pida autorización a la Superfinanciera para llevar a cabo la operación, la cual por el momento no se realizara. Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia, aseguró que este es un tema de la planeación estratégica de la organización. “La asamblea nos autorizó a realizar la emisión cuando se requiera y la usaremos para estar preparados para cualquier oportunidad que se nos pueda presentar y así, tener más flexibilidad para cualquier operación”, dijo.
Yepes dejó claro que pese a la millonaria inversión que realizará el banco en los próximos meses para la adquisición del Hsbc en Panamá, actualmente no se requieren recursos, por lo que no es necesario realizar la emisión en el corto plazo.
“Bancolombia cuenta con la liquidez y el capital suficiente para hacer la adquisición y a la vez, cumplir con los nuevos requerimientos a los bancos. Es por esto, que ahora mismo, no necesitamos salir a hacer emisiones y el nuevo cupo de destinará para cuando realmente se requiera”.
Para Katherine Ortiz, analista de Corredores Asociados, el anuncio seguirá afectando el precio de la acción. “Desde que se conoció que se iba a proponerla, la acción empezó a desvalorizarse, por debajo de $29.000 y ahora que se ha aprobado, lo que esperamos es que el precio se mantenga en los $28.000. El mercado descuenta que el banco requeriría una emisión, por lo que los inversionistas ajustan el precio a la baja. Creeríamos que la emisión podría darse en el tercer o cuarto trimestre de este año”.
Por otra parte, otro de los puntos en los que se centraba la asamblea era en la aprobación del proyecto de distribución de utilidades. Un aspecto donde finalmente se aprobó un retorno de $754 por cada acción, lo que supone un aumento en el monto de 6,5% respecto al año anterior. Esto, serán efectivos de manera trimestral a razón de $188,50 por título y trimestre, pagaderos el primer día hábil de abril, julio, octubre y enero de 2014. Igualmente, la compañía destinó $1,2 billones a reserva legal.
Por último, los accionistas dieron su visto bueno a la entrada de Hernando José Gómez Restrepo como nuevo miembro de la junta directiva, en reemplazo de Alejandro Gaviria. En este mismo sentido, los socios aprobaron unos honorarios para los miembros de junta que ascienden a $5 millones.
Utilidad neta del grupo en 2012 fue de $1,72 billones
Durante la asamblea, también se presentaron los resultados consolidados del grupo en 2012, los cuales registraron una utilidad neta de $1,72 billones. Por su parte, los ingresos operacionales ascendieron a $10,5 billones, mientras que los activos y pasivos de la compañía fueron de $97,6 billones y $86,3 billones, respectivamente. Además, las cuentas del banco ofrecen una relación de solvencia de 15,77% y una eficiencia de 4,5%. Para Yepes, son unas cuentas “bastante buenas, solidas, que muestran la fortaleza del balance del banco y que permiten enfrentar los retos del futuro”.
La opinión
Jose Darío Lozano
jefe de acciones en alianza valores
“El precio bajará mientras continúe el ruido sobre si necesita recursos para comprar el Hsbc. Cuando hay emisión, la acción cae hasta 15%”.
