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En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa de telecomunicaciones ha señalado que los bonos vencerán el 25 de septiembre de 2017, cuando serán convertidos en acciones nuevas o existentes. Además podrán convertirse de manera anticipada, de verificarse determinadas circunstancias. En ambos casos, el precio de conversión incluirá una prima.
Los títulos, emitidos al 100 % de su valor nominal (US$ 129), devengarán un interés fijo anual de entre el 4,5 % y el 5 %, pagadero por anualidades vencidas.
Telefónica ha explicado que la emisión está dirigida exclusivamente a inversores cualificados y que será coordinada por BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley y UBS Limited.
El desembolso está previsto para el 24 de septiembre de 2014 y Telefónica se ha comprometido a no llevar a cabo emisiones, ofertas o ventas de acciones u otros valores convertibles en acciones durante noventa días.
La filial alemana de la compañía, Telefónica Deutschland, lanzó ayer una ampliación de capital para obtener US$4.670 millones con los que financiar parcialmente la compra de E-Plus.
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