Roberto Alcántara inyectó US$134 millones a Prisa

El empresario mexicano y consejero de Prisa, Roberto Alcántara Rojas, se ha convertido en el segundo accionista de Prisa y en el primero a título individual, al alcanzar 9,3% de la propiedad de la compañía. Esto, tras suscribir una ampliación de capital de Us$134 millones.

El presidente ejecutivo de Prisa, Juan Luis Cebrián, señaló mediante un comunicado que la entrada del empresario mexicano coincide con una nueva etapa para la compañía, en la cual podrá centrarse en proyectos de crecimiento y expansión.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), al aumento de capital se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de más de 188 millones acciones ordinarias de €0,10 de valor nominal (US$0,13), con una prima de emisión de €0,43 (US$0,58) por título y con exclusión del derecho de suscripción preferente.

Consorcio Transportista Ocher, sociedad vinculada a Roberto Alcántara, adquirirá integralmente las nuevas acciones, lo que convertirá a Alcántara en el segundo accionista por detrás de la familia Polanco, que tiene 16,138% a través de la sociedad Rucandio.

Tras Alcántara, los mayores accionistas de Prisa son Morgan Stanley (4,776%), el fondo Monarch Master (4,716%), Financiere de Lechequier (3,396%), la entidad BH Stores (controlada por Nicolas Berggruen y con 3,851% de los títulos), la sociedad del magnate mexicano Carlos Slim, Inmobiliaria Carso (3,234%) y el fondo Fidelity (1,577%).

El empresario mexicano es consejero del grupo de medios de comunicación y miembro de su comisión ejecutiva desde el pasado 24 de febrero.

Las acciones de Prisa cerraron la sesión bursátil de ayer a €0,33 (US$0,44) por título, con una revalorización de 5,77%, la mayor del mercado.

El precio pagado supone una prima cercana a 40% sobre el precio medio ponderado de las acciones de Prisa durante los últimos tres meses y, según el cierre de hoy, tiene un valor de mercado de €62,2 millones (US$ 84,13 millones).

Según destacó Prisa en un comunicado, esta operación “refuerza la apuesta del grupo con Latinoamérica como principal foco de sus actividades y confirma el compromiso de Alcántara con la empresa como su principal accionista individual”.

Según el comunicado oficial del Grupo Prisa, el aumento de capital será ejecutado al momento de obtener el informe del auditor de cuentas designado por el Registro Mercantil sobre el valor razonable de las acciones, el valor teórico del derecho de suscripción preferente que se acuerda suprimir y la razonabilidad de los datos contenidos en el informe formulado al respecto por el Consejo de Administración.

Los fondos obtenidos en la ampliación se destinarán a la recompra de deuda de diversas entidades financieras acreedoras del Grupo con un descuento mínimo de 25%.

Esas mismas entidades se han comprometido a vender al menos €600 millones (US$811 millones) de deuda con el mismo descuento mínimo del 25% antes del 31 de diciembre de 2014.

Prisa tendrá un nuevo delegado
El actual presidente de Prisa Noticias, consejero delegado de El País y Prisa Radio, José Luis Sainz, será el nuevo consejero delegado de Prisa en esta nueva etapa de crecimiento en la compañía. Sainz ha estado al frente de la gestión de los negocios de Prensa y Radio de Prisa desde hace dos años, y ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en el grupo. Hasta el primero de octubre, momento en el que Sainz asuma el cargo designado, él y el actual consejero delegado, Fernando Abril-Martorell, trabajarán coordinadamente en la definición de un nuevo organigrama.