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América Móvil, líder de las telecomunicaciones en América Latina y controlada por Slim, invertirá hasta US$1.380 millones en Telekom Austria por medio de una emisión de derechos, además de hasta US$2.000 millones en una oferta pública, obligatoria por ley, para adquirir las acciones remanentes.
Ambas serán financiadas con una línea de crédito obtenida para ese propósito, dijo el jueves en una conferencia de prensa en Viena el director de finanzas de América Móvil, Carlos García Moreno.
El acuerdo representa el primer triunfo de Slim en Europa, donde ha pasado los últimos dos años construyendo posiciones accionarias tanto en Telekom Austria como en la holandesa KPN, que el año pasado rechazó una oferta de adquisición del empresario.
El dinero de la emisión de derechos será usado en adquisiciones en nuevos mercados, infraestructura, investigación y desarrollo, así como nuevos productos y servicios, ha dicho la empresa mexicana.
El holding empresarial del Estado austriaco, OIAG, que firmó el miércoles un acuerdo con América Móvil de propiedad conjunta de Telekom Austria, dijo que la sociedad pone a la empresa en curso para un crecimiento "masivo" en los mercados de Europa Central y del Este.
Telekom Austria ya opera en siete países de esa región, además de Austria, donde ha enfrentado una fuerte competencia en precios.
García Moreno comentó en la conferencia de prensa que podrían considerar adquisiciones fuera del actual territorio cubierto por Telekom Austria.
Oferta "Generosa"
Las acciones de Telekom Austria subían un 6,8% el jueves después de que Slim dijo que ofrecería US$9,88 por título por el resto de la compañía, un precio considerado como generoso por los analistas.
Slim afirmó que pagaría una prima de un 11% sobre el promedio móvil de seis meses por las acciones remanentes en una oferta pública obligatoria.
Analistas de empresas de telecomunicaciones dijeron que la oferta valoraba a Telekom Austria sobre sus pares, dados los riesgos que enfrenta en sus mercados austriaco y de Europa del este, además del uso aún desconocido que dará a los US$1.380 millones que recaudará a partir de la emisión de derechos.
"Dado que algunos de los mayores mercados de Europa central y del este en los que opera Telekom Austria están sujetos a una combinación de recesión, hiperinflación y riesgos cambiarios, y a que su negocio interno (...) genera un flujo de caja libre operacional que es la mitad que el del sector (...), la oferta de América Móvil es muy generosa", escribieron analistas de Berenberg en una nota.
"A US$9.88, Telekom Austria estaría valorada con una prima significativa sobre sus pares", dijo el analista de JP Morgan Hannes Wittig, que elevó la recomendación para las acciones de Telekom a "neutral" desde "reducir en cartera".
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