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La idea inicial es sencilla: un ETF que replica una cesta de 30 valores en los que invierten gurús como Warren Buffett, George Soros o Carl Icahn. “Piense en el fondo como un ETF sobre el índice estadounidense S&P 500 que excluye las 470 compañías que menos gustan a los gurús de los hedge funds”, apunta por su parte Charles Sizemore, colaborador de Forbes.
Principales valores
Todos los valores, integrados en el selectivo Billionaires Index, tienen la misma ponderación (3,33% en cada caso), lo que supone realizar apuestas de alta convicción en valores que en realidad tienen ponderaciones muy distintas dentro del S&P 500.
Entre las cotizadas presentes en este fondo cotizado hay nombres tan conocidos como el emisor de tarjetas de crédito Mastercard, el buscador Google o la tienda online eBay, así como valores con menos renombre para el público general, como la tecnológica Micron Technology.
El índice replicado lleva en funcionamiento desde el pasado mes de octubre, y en este periodo de tiempo ha generado un retorno del 16% frente a la revalorización del 11% que acumula el S&P 500 en el mismo periodo de tiempo.
Pero Direxion iBillionaire Index ETF no es el único producto que quiere dar la opción al minorista de invertir su dinero como los grandes gurús internacionales.
Productos similares
Este producto es sólo el último de una lista de ETF creados con los mismos motivos u otros similares. Destaca en esta categoría el Global X Guru Index ETF, que fue lanzado en 2012. Este fondo cotizado replica una cesta de valores equiponderados –entre los que destacan nombres como Baidu, YPF o Pandora Media- que resultan de una criba de las principales posiciones de los hedge fund de mayor tamaño en el mundo: en vez de los 20 multimillonarios en los que se fija el iBillionaire, son 75 los fondos que se toman como referencia.
Por su parte, el AlphaClone Alternative Alpha ETF también sigue la misma técnica, aunque en su caso su estrategia se basa en replicar los pasos más exitosos de hedge funds e inversores institucionales, teniendo como referencia en este caso el índice AlphaClone Hedge Fund Long/Short. A diferencia de los otros dos productos, los valores de este ETF cuentan con distintos pesos dentro de la cartera y puede invertir en estrategias a corto plazo. Este fondo cotizado, también creado en 2012, tiene entre sus diez principales posiciones a compañías como Valeant Pharma, Apple o Time Warner.
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