.
FINANZAS

Banco Davivienda emitirá bonos subordinados la próxima semana

martes, 5 de mayo de 2015
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

Mónica María Parada

Dicho programa está vigente hasta octubre de 2016 y quedan por emitir $700.000 millones.  

El agente colocador de la emisión -que tiene una calificación AAA con perspectiva estable de largo plazo, y una de corto plazo de BRC 1+ otorgadas por BRC Investor Services S.A.- es Helm Comisionista de Bolsa.   

Sobre la calificación, que fue ratificada el 28 de noviembre de 2014, BRC indicó que está relacionada con el respaldo que otorga el Grupo Bolívar a la emisión, el posicionamiento del banco en el sector de banca personal y comercial, el acceso a las diversas fuentes de fondeo, el reconocimiento de la marca en el mercado local (se trata del tercero más grande por activos), los resultados financieros, la expansión internacional y al hecho de que se trata de un emisor activo en el mercado de capitales.  

Con respecto al monto de la colocación, el informe señala que “es de $300.000 millones, ampliables hasta $400.000 millones. El 15 de mayo hay pago de cupones por $10.650 millones aproximadamente de bonos de Davivienda, lo cual aumenta ligeramente la liquidez disponible en el mercado y puede ser una fuente de demanda por los nuevos bonos”. 

Finalmente, los especialistas de Corpbanca indican que está emisión puede resultar atractiva para inversionistas institucionales o clientes de banca privada que esperen retornos de mediano y largo plazo y puedan soportar la volatilidad del corto plazo.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bolsas 16/04/2024 El dólar se ubicó $48,56 arriba de la TRM y llegó a su máximo valor en el último mes

Precios del petróleo presenta una tendencia a la baja, en medio de la incertidumbre que generá un posible escalamiento en el conflicto en Medio Oriente

Hacienda 19/04/2024 MinHacienda publicó proyecto de decreto que busca crear categorías en cooperativas

Confederación, con el apoyo de sus comités internos, ha iniciado el estudio de esta propuesta de decreto, para hacer las observaciones

Bancos 16/04/2024 Integrity recibió aval de la Superfinanciera para iniciar operación en el mercado local

La autorización fue otorgada mediante la Resolución 503 de 2024, habilita a la nueva entidad para establecer su presencia en el mercado